香橙會(huì)研究院駐日本研究員氫極思汗

發(fā)自日本

香橙會(huì)研究院駐日本研究員發(fā)現(xiàn)一個(gè)奇怪的現(xiàn)象，近期日本媒體頻繁報(bào)道，中國(guó)在氫能領(lǐng)域或已悄然超越日本了。

日本豐田氫能業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人山形光正在接受《金融時(shí)報(bào)》采訪時(shí)，甚至帶著焦慮之情表示：“（留給我們的）時(shí)間不多了。”

1

 一組數(shù)據(jù)令日本氫能界開(kāi)始警惕

近日，日本經(jīng)濟(jì)新聞社旗下的數(shù)據(jù)分析公司圍繞不同國(guó)家的“氫能相關(guān)的專利競(jìng)爭(zhēng)力”進(jìn)行了評(píng)分。該評(píng)分的計(jì)算方法為：在氫能產(chǎn)業(yè)鏈的“制取”“儲(chǔ)存”“運(yùn)輸與供應(yīng)”“安全管理”和“應(yīng)用”等五個(gè)領(lǐng)域的專利數(shù)量的基礎(chǔ)上，結(jié)合各項(xiàng)專利的“可行性”和“剩余權(quán)益期限”等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分，從而得到一國(guó)“氫能相關(guān)的專利競(jìng)爭(zhēng)力”的綜合點(diǎn)數(shù)。

在該機(jī)構(gòu)的上一輪調(diào)查（2011-2020年，全球合計(jì)約約14萬(wàn)件專利）中，日本在整體專利競(jìng)爭(zhēng)力上位居世界第一，中國(guó)排名第二。然而，自從國(guó)家主席習(xí)近平在2020年9月提出“30.60”雙碳時(shí)間表后，中國(guó)氫能相關(guān)的年專利申請(qǐng)數(shù)量猛增至日本的兩倍；在第二輪調(diào)查（2013年-2022年，全球合計(jì)約18萬(wàn)件專利）中，中國(guó)更是在整體專利競(jìng)爭(zhēng)力以及除“應(yīng)用”之外的其他四個(gè)領(lǐng)域上超越日本，成為全球第一。

2

日本氫能發(fā)展的困境是什么？

日本氫能發(fā)展的困境是什么？以下是香橙會(huì)研究院從日媒視角的一些討論。

技術(shù)強(qiáng)，但應(yīng)用場(chǎng)景“卡脖子”。日本在燃料電池、氫氣儲(chǔ)運(yùn)和基礎(chǔ)設(shè)施方面的技術(shù)仍然處于世界領(lǐng)先水平，擁有豐田、本田、巖谷產(chǎn)業(yè)、新日鐵住金等技術(shù)深厚的氫能相關(guān)企業(yè)。然而，日本國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相對(duì)較小，應(yīng)用場(chǎng)景有限，氫能技術(shù)商業(yè)化落地較慢，許多技術(shù)仍停留在原型或驗(yàn)證階段。由于日本國(guó)內(nèi)應(yīng)用場(chǎng)景相對(duì)較少且出海速度不及預(yù)期，許多日本中小企業(yè)和創(chuàng)業(yè)公司在氫能相關(guān)技術(shù)上暴露出“無(wú)法進(jìn)入量產(chǎn)階段的結(jié)構(gòu)性問(wèn)題”。

政府支持較弱。雖然日本政府率先推出氫能戰(zhàn)略且官民合作已有一定進(jìn)展，但尚未形成如中國(guó)那樣由國(guó)家主導(dǎo)的大規(guī)模激勵(lì)措施或公共采購(gòu)支持。因此，日本企業(yè)在氫氣制造的成本競(jìng)爭(zhēng)力和推廣速度方面落后于中國(guó)，專利申請(qǐng)數(shù)也開(kāi)始放緩。

乘用車與加氫站的推廣舉步維艱。以豐田、本田為代表的日本車企從一開(kāi)始便以乘用車為切入點(diǎn)推廣氫燃料電池技術(shù)，形成路徑依賴。截至目前，日本僅有154座加氫站處于運(yùn)營(yíng)狀態(tài)，與2023年底相比關(guān)停12座。在氫氣基礎(chǔ)設(shè)施不足的情況下，日本強(qiáng)行推廣氫燃料電池乘用車，試圖將負(fù)擔(dān)轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者，結(jié)果必然面臨著市場(chǎng)的嚴(yán)峻反應(yīng)。根據(jù)日本汽車銷售協(xié)會(huì)（JADA）的數(shù)據(jù)，2024年日本氫燃料電池汽車的銷量僅為697輛。氫燃料電池乘用車的推廣不足又將進(jìn)一步導(dǎo)致加氫站經(jīng)濟(jì)性的惡化。

3

 中國(guó)的氫能發(fā)展的啟示

在日本氫能產(chǎn)業(yè)界看來(lái)，中國(guó)氫能崛起的背后，既有政府的強(qiáng)力支持，也有依靠強(qiáng)大制造業(yè)和內(nèi)需為基礎(chǔ)的“落地能力”。

· 政府支持力度大，“制造-落地”的官民聯(lián)動(dòng)良性循環(huán)

中國(guó)政府不僅通過(guò)直接補(bǔ)貼、“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”等方式對(duì)氫燃料電池汽車和加氫站推廣進(jìn)行了大量支持，還于2022年又公布了氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，明確將氫能列為與可再生能源同等重要的能源資源。規(guī)劃提出到2025年綠色氫的生產(chǎn)量將達(dá)到每年10萬(wàn)到20萬(wàn)噸，但實(shí)際進(jìn)展遠(yuǎn)超預(yù)期，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了原定目標(biāo)。

中國(guó)政府2022年印發(fā)了《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2021-2035年）》，將氫能作為國(guó)家戰(zhàn)略予以扶持。在這一政策推動(dòng)下，多個(gè)地方政府和企業(yè)加大對(duì)氫能技術(shù)的投資，積極開(kāi)展試點(diǎn)項(xiàng)目。尤其在電解槽領(lǐng)域，入局企業(yè)不斷增加，到2024年已超過(guò)100家，不僅推動(dòng)了技術(shù)研發(fā)，也促進(jìn)了行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化及供應(yīng)鏈的搭建。其中，大型電解槽制造商派瑞氫能和陽(yáng)光電源已實(shí)現(xiàn)兆瓦級(jí)堿性水電解系統(tǒng)的量產(chǎn)，并在2024年廣泛應(yīng)用于全球多個(gè)項(xiàng)目中。

可以說(shuō)，中國(guó)的崛起不僅是“數(shù)量上的優(yōu)勢(shì)”，更是通過(guò)“制造并落地”的良性循環(huán)取得的發(fā)展成果。

· 規(guī)模降本，彰顯制造大國(guó)優(yōu)勢(shì)

中國(guó)在制造領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)尤為明顯，隨著制造設(shè)備的規(guī)模不斷擴(kuò)大，系統(tǒng)效率不斷提升，成本逐漸下降。據(jù)美國(guó)彭博新能源財(cái)經(jīng)（Bloomberg NEF）數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國(guó)企業(yè)的電解槽制造成本僅為歐洲企業(yè)的四分之一，雖然2024-2025年歐美企業(yè)有望實(shí)現(xiàn)大幅降本但中國(guó)企業(yè)依然保持大幅領(lǐng)先。

英國(guó)調(diào)研公司伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）指出，中國(guó)企業(yè)所供給的電解槽制造能力已占全球的60%，且海外品牌的訂單生產(chǎn)也在增加。大和綜研的張曉光認(rèn)為：“目前，企業(yè)更注重市場(chǎng)份額和增長(zhǎng)速度，優(yōu)先擴(kuò)大產(chǎn)能。考慮到海外拓展，還在歐洲和中東等地區(qū)籌劃建設(shè)本地工廠。”

· 內(nèi)需巨大，多應(yīng)用場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)行業(yè)發(fā)展

與日本和歐洲專注推廣在民用端推廣氫能不同，中國(guó)的氫氣終端消費(fèi)主要著眼來(lái)自化學(xué)、鋼鐵等大量消耗氫的工業(yè)領(lǐng)域。

交通領(lǐng)域方面，中國(guó)以商用車為切入點(diǎn)取得成功。中國(guó)一開(kāi)始便選擇與日韓不同的商用車道路，主要推廣卡車和公交等具備實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景的商用車。在國(guó)家的補(bǔ)貼和相關(guān)政策支持下，中國(guó)氫燃料商用車的推廣在全球首屈一指。

據(jù)豐田汽車統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)氫燃料卡車的上險(xiǎn)量達(dá)7,177臺(tái)，約占全球九成，約為日、韓、美、歐盟總和的8倍。在此壓力下，日本車企也開(kāi)始布局商用車領(lǐng)域：豐田于2025年2月公開(kāi)了第三代新型FC系統(tǒng)，除了面向乘用車和多用途外，還新增了面向商用車的系統(tǒng)。本田也在2025年2月宣布了其新型FC系統(tǒng)。與現(xiàn)有的FC系統(tǒng)最高功率78kW相比，新系統(tǒng)考慮到商用車的應(yīng)用，提升至150kW。然而，鑒于日本有限的應(yīng)用場(chǎng)景和特朗普關(guān)稅下的復(fù)雜國(guó)際環(huán)境，動(dòng)作太慢的日本車企不知是否還來(lái)得及翻盤。

企業(yè)合縱連橫，共同應(yīng)對(duì)國(guó)際挑戰(zhàn)。在海外市場(chǎng)上，中國(guó)氫能企業(yè)巧妙抱團(tuán)取暖。例如，中國(guó)的電解槽企業(yè)不僅加強(qiáng)了在國(guó)內(nèi)的專利申請(qǐng)，還在歐洲、東南亞和中東地區(qū)通過(guò)PCT（專利合作條約）申請(qǐng)，旨在獲得出口市場(chǎng)的使用權(quán)并排除競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

此外，中國(guó)企業(yè)也在推進(jìn)合作型的專利共享網(wǎng)絡(luò)，即將多個(gè)企業(yè)共同開(kāi)發(fā)的關(guān)鍵技術(shù)通過(guò)申請(qǐng)聯(lián)合專利進(jìn)行掌控，并通過(guò)授權(quán)許可實(shí)現(xiàn)利益整合，這種“圍堵策略”與日本企業(yè)擅長(zhǎng)的“單一專利模型”非常不同，更像是一種與市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)和不斷演變的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理模式。

4

日本：何以解憂？

日本業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，為了應(yīng)對(duì)當(dāng)前氫能行業(yè)發(fā)展的挑戰(zhàn)，日本企業(yè)亟需進(jìn)行以下戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變：

1. 不僅依賴技術(shù)，還應(yīng)基于“落地場(chǎng)景”進(jìn)行相關(guān)專利申請(qǐng)

2. 通過(guò)官民合作，在海外市場(chǎng)設(shè)立“聯(lián)合PCT申請(qǐng)名額制度”

3. 與創(chuàng)業(yè)企業(yè)和大學(xué)共同合作，推動(dòng)“開(kāi)放式專利”

4. 聯(lián)動(dòng)全球供應(yīng)鏈，采取FTO（自由實(shí)施）策略保障專利使用的自由度

由此可見(jiàn)，氫能行業(yè)的發(fā)展不僅僅關(guān)乎技術(shù)實(shí)力或申請(qǐng)數(shù)量，更重要的是如何以盡可能快速、廣泛和可落地的方式推向市場(chǎng)，以及在這個(gè)過(guò)程中如何構(gòu)筑“知識(shí)產(chǎn)權(quán)的壁壘”。日本已經(jīng)在鋰電池汽車方面落后于中國(guó)，若在氫能和燃料電池的發(fā)展上也“起了個(gè)大早，趕了個(gè)晚集”，那日本在新能源領(lǐng)域?qū)⒄�體被中國(guó)遠(yuǎn)遠(yuǎn)地甩在身后。

       原文標(biāo)題 : 日本的焦慮：日媒各種報(bào)道中國(guó)氫能發(fā)展已經(jīng)超過(guò)日本了