文源：源Byte

作者：柯基的柯

6月13日，全球AI發(fā)展的目光聚焦在了一場看似尋常卻極具顛覆意味的聯(lián)袂登場上。在熱度爆棚的Advancing AI 2025大會現(xiàn)場，AMD與OpenAI這對新盟友正式揭開了合作的冰山一角。

AMD發(fā)布了最新的Instinct MI400和MI350系列AI芯片，AMD公司CEO蘇姿豐將矛頭直指英偉達，AMD新品的性能已超越英偉達旗艦產(chǎn)品“B200”。她指出，在元宇宙平臺公司（Meta）等的大語言模型測試中，AMD芯片在多項指標上優(yōu)于英偉達產(chǎn)品。

更引人注目的是，OpenAI的CEO薩姆·奧特曼親自站臺，為AMD的新芯片背書。他明確表示，OpenAI未來將使用AMD的AI芯片。這絕非簡單的商業(yè)合作，而是一種深度的“芯片-模型-生態(tài)”三位一體構(gòu)建的信號，標志著AI基礎(chǔ)設(shè)施競爭邏輯正在發(fā)生微妙變化。

不過，單憑借一次技術(shù)性的飛躍和一位巨頭的戰(zhàn)略性站臺，就立刻斷言AMD能夠顛覆英偉達在AI芯片領(lǐng)域的統(tǒng)治地位，未免過于簡單樂觀。OpenAI與AMD的這場“聯(lián)姻”，短期內(nèi)確實能在局部市場對英偉達構(gòu)成沖擊，但要真正撼動其多年來構(gòu)建的商業(yè)壁壘和產(chǎn)業(yè)根基，還需時間檢驗。

01

生態(tài)閉環(huán)殺招

AMD與OpenAI這對新組合的野心，在于嘗試構(gòu)建一個有別于現(xiàn)有模式的“芯片-模型-生態(tài)”閉環(huán)。

芯片制造概念圖 | 源Byte制

簡單來說，OpenAI作為全球最頂級的AI模型研發(fā)機構(gòu)，其對算力的極致需求和對芯片性能的迭代反饋，能夠直接反哺AMD的芯片設(shè)計方向和優(yōu)化重點。AMD則基于這些最前沿的需求，設(shè)計出更高效、更具針對性的AI芯片，為OpenAI提供定制化的算力支持。這種供需之間的緊密協(xié)作和相互促進，理論上能形成一個螺旋上升、共同進化的生態(tài)系統(tǒng)。

大模型內(nèi)卷的程度或許已經(jīng)超出了薩姆·奧特曼的想象，這個賽道內(nèi)不僅有Gemini、Claude這樣的老對手，還有DeepSeek這種強勢入場的新玩家。OpenAI繞開英偉達，直接與AMD深度綁定，意味著它有機會獲得更具議價能力的芯片供應，有效降低其龐大的算力成本，同時能更快速地獲取針對其特定模型進行優(yōu)化的芯片，從而顯著提高AI模型的訓練效率和推理性能。

從AMD的角度出發(fā)，OpenAI這樣的重量級客戶帶來的巨大訂單，不僅直接貢獻了業(yè)績，更重要的是，它是對其Instinct系列芯片技術(shù)實力和商業(yè)可行性的最有力背書，極大地提升了AMD在高性能計算和AI領(lǐng)域的品牌影響力和市場信心。

畢竟，天下苦英偉達久矣。在推翻CUDA霸權(quán)的征程中，一個微妙的聯(lián)盟正在形成。這一聯(lián)盟中，既有OpenAI、Meta、微軟、谷歌、亞馬遜等深度依賴英偉達芯片的科技巨頭，也包括英特爾、AMD、高通等英偉達的直接競爭對手。

花旗分析師估計，到2030年，英偉達在生成式AI芯片市場的份額仍將高達63%左右。這意味著，在未來多年內(nèi)，英偉達仍將在AI芯片市場保持領(lǐng)先地位，而圍繞CUDA生態(tài)的競爭與破局，也將成為行業(yè)持續(xù)關(guān)注的焦點。

InstinctMI400和MI350系列芯片的發(fā)布，不僅僅是技術(shù)上的里程碑，更象征著AMD在AI時代商業(yè)模式上的重要落子�？梢灶A見的是，這種頂級AI模型廠商與芯片廠商深度合作的模式，可能會引發(fā)其他AI領(lǐng)軍企業(yè)效仿，加速它們在芯片領(lǐng)域的布局。

長期而言，這種基于特定需求構(gòu)建的生態(tài)閉環(huán)，將極大地推動AI芯片朝著更定制化和垂直化的方向發(fā)展。未來的AI芯片可能不再是通用性極強的產(chǎn)品，而是針對特定算法、特定模型乃至特定應用場景進行深度優(yōu)化，在能耗、性能、成本等關(guān)鍵指標上實現(xiàn)更優(yōu)的平衡。

然而，一個強大生態(tài)的建立并非一朝一夕之功。OpenAI與AMD的合作能否真正形成具有足夠粘性和護城河的生態(tài)閉環(huán)，仍需時間來驗證。

02

誰的護城河深

要理解AMD與OpenAI的合作能否真正威脅英偉達，必須深入對比這兩家公司在AI芯片領(lǐng)域的不同商業(yè)模式和核心競爭力。

在與英偉達多年的博弈之中，AMD的經(jīng)常扮演高性價比追趕者的角色。它憑借在CPU和GPU方面的建樹，提供在性能上能與市場領(lǐng)導者匹敵甚至在某些單點上有所超越、但在成本上更具優(yōu)勢的產(chǎn)品，以此吸引那些對價格敏感或者尋求替代供應商的客戶。

盡管英偉達仍占據(jù)主導地位，但AMD正在快速追趕。根據(jù)相關(guān)財報數(shù)據(jù)顯示，2025年Q1，英偉達營收達440億美元，在獨立顯卡領(lǐng)域，其市占率超過90%，而AMD營收74.4億美元，年增36%，同比增長35.9%，好于市場預期（71億美元），勢頭不容小覷。

與OpenAI的深度合作，是AMD在高性能計算和AI這個戰(zhàn)略高地，利用外部力量進行突破和擴大市場份額的關(guān)鍵一步。這次發(fā)布會上的明星產(chǎn)品Instinct MI400/MI350系列，憑借臺積電的先進工藝和自身的設(shè)計優(yōu)化，確實在硬件規(guī)格上展現(xiàn)了與英偉達B200掰手腕的潛力。

換言之，AMD試圖通過與像OpenAI這樣的頭部客戶捆綁，打開高端市場，形成示范效應。

目前，Oracle、微軟、Meta、xAI等多家企業(yè)正在與AMD合作使用其AI芯片，Oracle將在其云基礎(chǔ)設(shè)施中首批采用Instinct MI355X驅(qū)動的解決方案。Oracle云基礎(chǔ)設(shè)施執(zhí)行副總裁Mahesh Thiagarajan表示，與AMD的合作極大提升了其服務的可擴展性和可靠性，未來將繼續(xù)深化合作。

然而，英偉達的護城河遠不僅僅在于其GPU的硬件性能。英偉達真正的“勝負手”在于其多年構(gòu)建和持續(xù)強化的CUDA統(tǒng)一計算架構(gòu)，以及圍繞它形成的穩(wěn)固軟件生態(tài)系統(tǒng)。

CUDA為AI開發(fā)者提供了豐富的庫函數(shù)、工具集和開發(fā)平臺，大大簡化了并行計算和AI模型的開發(fā)、訓練和部署過程。全球數(shù)百萬的開發(fā)者基于CUDA進行創(chuàng)新，各種主流的深度學習框架（如PyTorch、TensorFlow）都對CUDA提供原生最優(yōu)支持。

AMD公司AI部門高級副總裁Vamsi Boppana曾坦言，“對于那些負責編寫內(nèi)核的開發(fā)者而言，他們已經(jīng)非常習慣用CUDA來完成，至少多年以來已經(jīng)積累下大量CUDA代碼。我認為我們是唯一能夠幫助其順利完成遷移的替代方案，因為我們提供HIPIFY以提供可以編譯的HIPC++代碼。”

這種強大的軟件兼容性和開發(fā)者粘性，構(gòu)成了英偉達難以撼動的生態(tài)壁壘�？蛻粢坏┻x擇了英偉達的硬件并投入大量資源基于CUDA開發(fā)，其遷移到其他平臺的成本和復雜度將呈幾何級數(shù)增長。

也就是說，AMD雖然在硬件層面不斷縮小與英偉達的差距，甚至在某些單點性能上實現(xiàn)超越，但在軟件生態(tài)，尤其是類似CUDA這樣的底層并行計算平臺和上層應用框架的支持上，依然存在短板。

ROCm作為AMD對標CUDA的平臺，雖然取得了進展，但其成熟度、易用性、兼容性和開發(fā)者社區(qū)的活躍度與CUDA相比仍有較大差距。

也就是說，英偉達提供的不僅僅是芯片，而是一個軟硬件一體、端到端的整體解決方案，加上其龐大的用戶基礎(chǔ)和先發(fā)優(yōu)勢，這種生態(tài)優(yōu)勢并非短期內(nèi)通過一次合作或者幾款高性能芯片就能輕易瓦解的。

03

新棋局

擁有OpenAI這個重量級盟友這一“新變量”之后，AMD的戰(zhàn)略顯然將更加激進和聚焦。

截圖來源于Open AI官網(wǎng)

一方面，AMD會更緊密地與OpenAI這樣的頂級AI模型廠商合作，利用它們的反饋來推動Instinct芯片的定制化和優(yōu)化設(shè)計，確保產(chǎn)品能夠第一時間滿足最前沿的AI訓練和推理需求。

另一方面，AMD必須大幅加強其軟件生態(tài)系統(tǒng)的建設(shè)。僅僅擁有強大的硬件是不足以挑戰(zhàn)英偉達霸權(quán)的。AMD需要投入更多資源去完善ROCm平臺，提升其性能和易用性，吸引更多開發(fā)者在其平臺上進行開發(fā)和部署，并提供更優(yōu)質(zhì)的技術(shù)支持和服務。

與OpenAI的合作，可以為AMD提供一個絕佳的平臺來打磨其軟件棧，并通過OpenAI的影響力吸引更多潛在用戶和開發(fā)者關(guān)注ROCm。

AMD的強勢崛起及其與OpenAI的結(jié)盟，無疑給英偉達帶來了巨大的競爭壓力。英偉達無法坐視不理，它將被迫加速其技術(shù)創(chuàng)新步伐，尤其是在下一代芯片的性能和能效比上。

同時，為了應對AMD可能采取的價格策略，英偉達也可能會在成本控制上投入更多努力，或者通過更靈活的銷售策略來保持競爭力。

更重要的是，英偉達會更加重視與下游客戶的深度合作，提供更定制化、更符合客戶需求的解決方案，進一步強化客戶粘性。英偉達可能會進一步鞏固其在云服務商領(lǐng)域的優(yōu)勢，通過與大型云計算平臺深度綁定來擴大CUDA生態(tài)的影響力。

不排除英偉達會通過投資甚至收購的方式，快速補齊其在特定技術(shù)或市場領(lǐng)域的短板，例如在某些特定加速器技術(shù)上，或者在邊緣計算等新興AI領(lǐng)域。根據(jù)企業(yè)備案文件和Dealroom研究報告，英偉達在2024年的50輪初創(chuàng)企業(yè)融資以及幾筆企業(yè)交易中總共出資了10億美元。在2023年，這家公司參與了39輪企業(yè)融資，支出了8.72億美元。

即便如此，面對AMD這樣步步緊逼且擁有頂級客戶站臺的競爭對手，英偉達也不能掉以輕心。在這場AI算力的攻防新棋局中，領(lǐng)先者必須跑得更快，才能保持其競爭優(yōu)勢。任何一絲遲疑或保守，都可能給追趕者留下可乘之機。

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       原文標題 : ChatGPT怕是不能用英偉達了