一場(chǎng)份額、需求、模式的演變。

近三年國(guó)內(nèi)推出制氫電解槽的企業(yè)至少已有50家。從2024年開始，新舊企業(yè)都在陸續(xù)發(fā)力，推動(dòng)市場(chǎng)格局開始變動(dòng)。

無論是在市場(chǎng)格局上，還是商業(yè)模式上，中國(guó)電解槽市場(chǎng)都開始與早期市場(chǎng)產(chǎn)生了迥異的變化。

01

市場(chǎng)份額開始重構(gòu)

近期，國(guó)內(nèi)制氫電解槽市場(chǎng)份額出現(xiàn)了“稀釋”現(xiàn)象。

據(jù)能景研究統(tǒng)計(jì)，2022年至2023年國(guó)內(nèi)制氫電解槽市場(chǎng)較為集中，前3家企業(yè)占據(jù)的市場(chǎng)份額均在70%左右。其中陽光電源、派瑞氫能、隆基氫能等頭部企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)領(lǐng)先地位。

2024年，市場(chǎng)參與企業(yè)明顯增多。若不含中間的貿(mào)易公司，國(guó)內(nèi)制氫電解槽市場(chǎng)有公開訂單案例的企業(yè)超過20家，相較2023年接近翻番。

頭部企業(yè)的份額和排名開始變化。2024年國(guó)內(nèi)中標(biāo)前三的企業(yè)的市場(chǎng)份額合計(jì)降至僅約50%（僅含公開中標(biāo)案例）。中車株洲擠進(jìn)前三，氫器時(shí)代、大陸制氫等也擠進(jìn)10%以上份額之列。

國(guó)央企品牌開始成為電解槽市場(chǎng)主力。

2024年，國(guó)內(nèi)制氫電解槽市場(chǎng)份額中，央企及地方國(guó)企品牌市占率合計(jì)達(dá)到了約60%，民營(yíng)品牌市占率降至約39%，外資品牌在市場(chǎng)上也開始有所表現(xiàn)。

典型代表如中車株洲，相繼獲得了國(guó)華投資國(guó)華（滄州）綜合能源有限公司10萬噸年合成氨項(xiàng)目、多倫15萬千瓦風(fēng)光制氫一體化示范項(xiàng)目等大型項(xiàng)目訂單。

此外，上海氫器時(shí)代、北京電力設(shè)備總廠等國(guó)央企項(xiàng)目方的下屬?gòu)S商也開始參與市場(chǎng)，并均在所屬單位體系投資的綠氫項(xiàng)目中獲得大型訂單。

02

市場(chǎng)技術(shù)需求不斷迭代

2024年開始，國(guó)內(nèi)制氫項(xiàng)目市場(chǎng)更多地尋求“創(chuàng)新”式的解決方案。

一是堿性（圓形）大型化趨勢(shì)開始顯現(xiàn)。

根據(jù)能景研究統(tǒng)計(jì)，堿性（圓形）目前仍是國(guó)內(nèi)電解槽市場(chǎng)需求的主流。2024年，國(guó)內(nèi)電解槽招投標(biāo)及訂單需求中，堿性（圓形）電解槽需求約占總需求的95%。

其中，2000 Nm3/h以及3000 Nm3/h級(jí)別電解槽公開中標(biāo)案例不下3項(xiàng)。典型如大唐多倫15萬千瓦風(fēng)光制氫一體化示范項(xiàng)目、內(nèi)蒙古圣圓能源風(fēng)光制氫加氫一體化項(xiàng)目（二期）等，成為首批使用2000 Nm3/h以及3000 Nm3/h電解槽的項(xiàng)目。

二是堿性（方形）電解槽的市場(chǎng)份額大幅增長(zhǎng)。

2024年國(guó)內(nèi)出現(xiàn)了至少3例堿性（方形）電解槽中標(biāo)案例，典型如內(nèi)蒙古圣圓能源、金風(fēng)科技、海螺水泥等開展的制氫項(xiàng)目。2024年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額中，堿性（方形）電解槽市場(chǎng)市場(chǎng)份額達(dá)到了約4%。

三是PEM作為堿性的互補(bǔ)方案，開始在綠氫項(xiàng)目中發(fā)力。

2024年，國(guó)內(nèi)PEM電解槽公開中標(biāo)案例超過10項(xiàng)。其中京能、上海電氣等開展的規(guī)�；�綠氫項(xiàng)目中，選擇了以堿性電解槽作為主力，同時(shí)PEM作為輔助的方案。

四是AEM電解槽開始進(jìn)入市場(chǎng)。

2024年，國(guó)內(nèi)誕生了首個(gè)兆瓦級(jí)AEM電解槽公開訂單，用于南方電網(wǎng)制氫加氫一體站項(xiàng)目。此外，國(guó)內(nèi)一些燃煤發(fā)電等場(chǎng)景也開始試用AEM電解槽，保守估計(jì)國(guó)內(nèi)示范已不下5項(xiàng)。

03

訂單獲取模式開始變化

早期階段，國(guó)內(nèi)綠氫項(xiàng)目主要通過公開招投標(biāo)方式選擇電解槽供應(yīng)方。隨著市場(chǎng)驗(yàn)證案例增多、創(chuàng)新性方案嘗試以及海外拓展加快等多重趨勢(shì)的影響，國(guó)內(nèi)電解槽訂單的鎖定方式也在發(fā)生變化。

企業(yè)間直接簽約增多。

2024年以來，國(guó)內(nèi)電解槽企業(yè)在非招標(biāo)項(xiàng)目上通過直接簽約的方式，與項(xiàng)目方或政府達(dá)成合作意向的情況顯著增加。

典型如明陽氫能、陽光氫能、中純氫能、新工綠氫等電解槽企業(yè)簽約的訂單合計(jì)超過300 MW。訂單意向主要來自民營(yíng)企業(yè)綠氫項(xiàng)目。

電解槽選擇考察環(huán)節(jié)前移。

國(guó)內(nèi)部分綠氫項(xiàng)目開展時(shí)，開始將電解制氫設(shè)計(jì)方案乃至技術(shù)提供方作為項(xiàng)目可行性考察的重要一環(huán)。

部分項(xiàng)目開始在項(xiàng)目招投標(biāo)甚至正式開工之前，提前鎖定電解槽供應(yīng)商，其中不乏萬噸級(jí)綠氫項(xiàng)目。

來源：能景研究

END

       原文標(biāo)題 : 近期中國(guó)電解槽市場(chǎng)有哪些新變化？