02

“陽謀”之下

近期,圍繞著全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈動蕩,爆出了一系列新聞。而這其中最具爆炸性的,莫過于本文開篇提到過的,9月27日被韓國媒體最先爆出的“逼繳數(shù)據(jù)”事件。

根據(jù)爆料,當(dāng)天的白宮會議邀請了各大芯片制造商,并且有蘋果、微軟及通用汽車等芯片主要使用廠商列席。在這場鴻門宴上,雷蒙多首先感謝了芯片廠商們,將各自產(chǎn)能提升到創(chuàng)紀(jì)錄的水平。但她隨后話鋒一轉(zhuǎn),表示自己仍然不掌握芯片制造商們的具體產(chǎn)能,“不知道誰在加班加點生產(chǎn),誰在沒有把產(chǎn)能提升到應(yīng)該有的水平”。

“這種不透明的狀況不能這么持續(xù)下去!”雷蒙多強(qiáng)調(diào)。所以,為了能讓自己以及美國政府做到心中有數(shù),企業(yè)必須把信息上繳美國商務(wù)部。而如果有企業(yè)檔案不配合,那么“美國政府必定會采取行動”。

盡管有可靠消息事后解釋,這是美國商務(wù)部被總統(tǒng)改善供應(yīng)鏈問題的命令所迫,不得已之下下采取的非常手段,而且不針對任何特定對象,僅僅是為了掌握并及時調(diào)整半導(dǎo)體供應(yīng)鏈問題。但這位美國女政客的態(tài)度、語氣,乃至于手段和措施,又是何等的霸氣十足。

逼繳數(shù)據(jù)事件在各主要半導(dǎo)體生產(chǎn)國引起了軒然大波。9月30日,臺灣“中央社”刊發(fā)消息,就美國政府要求半導(dǎo)體廠商提供機(jī)密數(shù)據(jù)一事采訪到臺積電。對此,臺積電回應(yīng)稱:“(向美國上繳數(shù)據(jù)時)一定不會損及客戶及股東權(quán)益,更不會透露個別客戶的商業(yè)機(jī)密信息�！�

盡管有此承諾,但其潛臺詞似乎已經(jīng)非常明確,即臺積電方面已經(jīng)接受了美國商務(wù)部的要求,決定按照命令上繳數(shù)據(jù)了……

那么,如果只是為了了解供應(yīng)鏈狀況而獲取數(shù)據(jù)話,給了又何妨呢?當(dāng)然有問題,因為這種事從來就只有零次和無數(shù)次之別。

臺灣大學(xué)副校長湯明哲在接受媒體采訪時,點破了其中的關(guān)鍵:(之前的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競爭中)英特爾輸?shù)袅?輸?shù)艉箝_始急了,就尋求美政府的幫忙,然后政府就找臺積電來設(shè)廠。開除的條件似乎很優(yōu)厚,第一步臺積電設(shè)廠要多少地、多少錢都沒有問題,但第二步美國要擁有自己的IP,就會開始要求臺積電技術(shù)轉(zhuǎn)移,到時候你能說不嗎?

很顯然,這并非一場陰謀,而是明火執(zhí)仗的陽謀。

當(dāng)“AMD yes”響徹業(yè)界,臺積電功不可沒;而移動端巨頭的蘋果,也離不開臺積電的代工。再加上“半導(dǎo)體自主”逐漸成為美國的“小目標(biāo)”,臺積電不被盯上才怪。

03

無奈之下的“折中路線”

有壓迫,當(dāng)然就有反抗。盡管臺積電明知前面是火坑,盡管反抗的余地也不多,但其本身還是找了一條“折中”的路線——赴日建廠。

8000億日元的總投資,按照當(dāng)前匯率折合71．28億美元。雖然比不上亞利桑那工廠的8年120億美元體量,但也算得上相當(dāng)大的手筆。

而對于這個天降大單,日本政府想必也欣喜不已。自上世紀(jì)九十年代盛極一時之后,日本的整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)其實一直在走下坡路,在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中的份額由1990年的49%,一路降至2020年的6%。而且這個下坡路至今還沒見到。

▲日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的衰敗歷程

這也無怪乎近年來日益“摳門”的日本政府,愿意掏出4000億日元來直接補(bǔ)貼一半。因為從某種意義上來說,這是日本本土半導(dǎo)體制造方面,一次久違了的“救贖”。

至于臺積電,選擇日本也堪稱是一次新的戰(zhàn)略布局。

首先,日本建廠意味著其晶圓制造工廠并沒有離開東亞,依舊緊挨著產(chǎn)業(yè)鏈的末端,東南亞的封測基地;其次,日本是美國鑒定的“盟友”,在日本建設(shè)晶圓產(chǎn)能不會受到太大的政治壓力,而一旦亞利桑那的項目“黃了”,日本的工廠多少可以對美國有所交代。

最后,根據(jù)項目規(guī)劃,這個計劃建在熊本縣菊陽町,緊挨著索尼圖像傳感器工廠的晶圓廠,將主要用來生產(chǎn)與索尼各種數(shù)碼產(chǎn)品配套的GPU。即便要忍受日本較高的人力成本開支,但畢竟是能部分縮短供應(yīng)鏈長度,從經(jīng)濟(jì)角度考慮,是有充分合理性的。

綜上所述,形勢來看臺積電赴日設(shè)廠更是成就了標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的“雙贏”。哪怕工廠新建,短期內(nèi)難以派上用場,但用發(fā)展的眼光看待,對于日本而言,這無疑是一件“功在當(dāng)代,利在千秋”的事。

而且不得不提及的一點是,伴隨著汽車行業(yè)的芯片荒愈演愈烈,日本的本田、豐田等諸多汽車廠商,也是吃盡了不少的苦頭。當(dāng)有了臺積電新工廠作為后盾,哪怕這是個規(guī)劃中主要和索尼配套的廠子,也多少也算是一份保障吧。

今年3月,臺積電亞利桑那項目進(jìn)入前期籌備。平整土地、建造廠房、購買設(shè)備,再加上招募人員進(jìn)行前期培訓(xùn),臺積電為此掏出了7．4億美元。

干這些,圖的是什么呢?“圖”的是美國的強(qiáng)國地位呀!

根據(jù)美國政府的規(guī)劃,6年后,其芯片產(chǎn)能的全球占比將從2021年的大約12%,提升至24%。將取代韓國,在全球各地區(qū)中排名第二。屆時,中國臺灣地區(qū)的產(chǎn)能占比,將從現(xiàn)在的56%(位列世界第一),降至40%。

嗯,臺積電是來建設(shè)美國的,不惜以損害自己家鄉(xiāng)為代價,而且還得自己掏錢……

匹夫無罪,懷璧其罪。臺積電的一些“前輩”很好找,日本東芝、法國阿爾斯通,以及近期的華為等,都可以充當(dāng)鮮活的例子。而對于臺積電來說,在政治、經(jīng)濟(jì),以及技術(shù)等各方面掣肘的情況下,恐怕是很難逃出美國的“陽謀”了。

不過對于我們來說,更為實際的問題是,看著臺積電在以驚險走鋼絲的方式“左右逢源”之時,國內(nèi)的半導(dǎo)體行業(yè)又該何去何從?

“臺灣問題因民族弱亂而產(chǎn)生,必將隨著民族復(fù)興而解決。這是中華民族歷史演進(jìn)大勢所決定的,更是全體中華兒女的共同意志�！绷�(xí)近平主席在辛亥革命110周年紀(jì)念大會上,如此說道。

其實這番話,同樣適用于現(xiàn)在的中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)——中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的問題,因國家曾經(jīng)積年羸弱所致,也必將隨著中國偉大復(fù)興而解決。因為,這是由中華民族歷史演進(jìn)大勢所決定的,更是全體中華兒女的共同意志。

盡管在這條前進(jìn)的道路上布滿著荊棘,但那又怎樣呢?無論是前赴的中興、華為,還是后繼的中芯國際、紫光展銳等,也都一直在艱苦奮斗著。而對于中國人民來說,持久戰(zhàn)也不是沒有打過。

所以,既然選擇了遠(yuǎn)方,便唯有風(fēng)雨兼程。