2025年《政府工作報(bào)告》提到，建立未來(lái)產(chǎn)業(yè)投入增長(zhǎng)機(jī)制，培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未來(lái)產(chǎn)業(yè)。具身智能首次出現(xiàn)在《政府工作報(bào)告》當(dāng)中。這也意味著具身智能風(fēng)口已至。

01

具身智能產(chǎn)業(yè)鏈

具身智能是指智能體通過(guò)物理載體與環(huán)境實(shí)時(shí)互動(dòng)，實(shí)現(xiàn)感知-決策-行動(dòng)閉環(huán)的智能形態(tài)。這一理念突破了傳統(tǒng)AI的"離身性"假設(shè)，強(qiáng)調(diào)智能必須通過(guò)身體與環(huán)境的持續(xù)交互才能形成和體現(xiàn)。

圖：具身智能結(jié)構(gòu)

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具身智能產(chǎn)業(yè)鏈可分為上、中、下游三個(gè)核心環(huán)節(jié)：

上游聚焦核心硬件、基礎(chǔ)材料及軟件系統(tǒng)，涵蓋芯片、傳感器、控制器、電機(jī)、通信模組、能源管理、AI算法及云服務(wù)等關(guān)鍵技術(shù)；中游為具身智能產(chǎn)品制造，其實(shí)現(xiàn)形態(tài)多樣，需結(jié)合具體任務(wù)與環(huán)境需求選擇最優(yōu)載體。其中，人形機(jī)器人憑借其高度仿生結(jié)構(gòu)與靈活適應(yīng)性，成為具身智能最具代表性的落地形態(tài)之一；下游覆蓋多元應(yīng)用場(chǎng)景，包括工業(yè)制造、服務(wù)業(yè)、醫(yī)療健康、教育娛樂(lè)、交通出行及公共安全等領(lǐng)域，推動(dòng)智能技術(shù)向?qū)嶓w世界的深度滲透。

02

企業(yè)布局

當(dāng)前，全球科技企業(yè)正加速布局具身智能領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)具身智能的玩家主要包括科技大廠、機(jī)器人公司、新能源車(chē)企等，包括華為、比亞迪、騰訊、小米、宇樹(shù)科技、優(yōu)必選、科大訊飛等，同時(shí)也產(chǎn)生了一批新生代的具身智能公司。

表：具身智能代表性企業(yè)（部分）

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03

代表性城市

具身智能作為人工智能領(lǐng)域的新興熱點(diǎn)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向，各地爭(zhēng)相出臺(tái)一系列政策指引，推動(dòng)其加速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)明確提出發(fā)展具身智能的城市已超過(guò)20個(gè)。其中，北京、深圳、上海、杭州憑借技術(shù)、產(chǎn)業(yè)和生態(tài)綜合優(yōu)勢(shì)，整體領(lǐng)先全國(guó)。

北京

北京市作為全國(guó)人工智能創(chuàng)新策源地，已將具身智能確立為新一代人工智能發(fā)展的核心方向。其2月發(fā)布的《北京具身智能科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)計(jì)劃（2025—2027年）》提出，要培育千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群，營(yíng)造具有國(guó)際影響力的具身智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

根據(jù)火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心，海淀區(qū)內(nèi)已經(jīng)集聚具身智能企業(yè)近300家、人形機(jī)器人整機(jī)企業(yè)20余家，開(kāi)設(shè)具身智能及機(jī)器人相關(guān)專(zhuān)業(yè)的院校21所，形成了以“大腦、小腦、本體”為核心的具身智能全產(chǎn)業(yè)鏈條。

優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域

工業(yè)與協(xié)作機(jī)器人龍頭企業(yè)：新松機(jī)器人（國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人龍頭）、配天機(jī)器人（SCARA機(jī)器人）、遨博智能（協(xié)作機(jī)器人）等。技術(shù)特色：力控算法、柔性抓�。ㄈ珏鄄┑膇系列協(xié)作機(jī)器人）、數(shù)字孿生平臺(tái)。

醫(yī)療機(jī)器人臨床轉(zhuǎn)化：天智航（骨科手術(shù)機(jī)器人）、柏惠維康（神經(jīng)外科導(dǎo)航）、和華瑞博（介入手術(shù)）�？蒲兄�撐：積水潭醫(yī)院、協(xié)和醫(yī)院與高校合作開(kāi)展臨床實(shí)驗(yàn)，推動(dòng)國(guó)產(chǎn)設(shè)備認(rèn)證。

特種機(jī)器人與具身AI大模型場(chǎng)景落地：星航機(jī)電（航天檢測(cè)機(jī)器人）、云跡科技（酒店配送）與文心大模型結(jié)合，提升場(chǎng)景決策能力。

北京在工業(yè)協(xié)作、醫(yī)療手術(shù)機(jī)器人領(lǐng)域具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，望成為“高端機(jī)器人創(chuàng)新策源地”。其科研優(yōu)勢(shì)與場(chǎng)景需求的深度耦合，或?qū)⑼苿?dòng)具身智能從實(shí)驗(yàn)室技術(shù)加速轉(zhuǎn)化為高附加值產(chǎn)業(yè)，助力北京打造“全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)標(biāo)桿城市”。

上海

上海是具身智能產(chǎn)業(yè)的技術(shù)研發(fā)標(biāo)桿城市，將具身智能納入 “模塑申城”方案五大關(guān)鍵領(lǐng)域之一。圍繞人形機(jī)器人場(chǎng)景應(yīng)用、具身智能分級(jí)分類(lèi)等領(lǐng)域，還制定了全國(guó)首批團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)，并在浦東張江開(kāi)設(shè)了全國(guó)首個(gè)異構(gòu)人形機(jī)器人訓(xùn)練場(chǎng)。依托其高端制造、醫(yī)療資源和國(guó)際樞紐優(yōu)勢(shì)，上海形成了“工業(yè)+醫(yī)療+國(guó)際協(xié)作”的特色發(fā)展格局。

優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域

高端工業(yè)機(jī)器人

國(guó)際龍頭聚集：ABB、發(fā)那科、庫(kù)卡等外企在上海設(shè)立研發(fā)中心，聚焦汽車(chē)制造、精密加工場(chǎng)景的工業(yè)機(jī)器人。本地企業(yè)突破：新時(shí)達(dá)（伺服系統(tǒng)）、節(jié)卡機(jī)器人（協(xié)作機(jī)器人）等企業(yè)突破核心零部件國(guó)產(chǎn)化。

醫(yī)療機(jī)器人手術(shù)機(jī)器人：直觀復(fù)星（達(dá)芬奇系統(tǒng)本地化生產(chǎn)）、微創(chuàng)機(jī)器人（圖邁腔鏡手術(shù)機(jī)器人）占據(jù)國(guó)內(nèi)較高市場(chǎng)份額�？祻�(fù)與輔助：傅利葉智能（康復(fù)外骨骼）、司羿智能（腦卒中康復(fù)機(jī)器人）與本地三甲醫(yī)院合作臨床驗(yàn)證。

自動(dòng)駕駛與物流測(cè)試基地：臨港新片區(qū)建設(shè)自動(dòng)駕駛封閉測(cè)試區(qū)，支持上汽、特斯拉等企業(yè)的L4級(jí)技術(shù)驗(yàn)證。倉(cāng)儲(chǔ)應(yīng)用：極智嘉（倉(cāng)儲(chǔ)AGV）、快倉(cāng)智能（智能分揀）服務(wù)電商與港口物流需求。

上海通過(guò)“國(guó)際資源+高端制造+臨床場(chǎng)景”三位一體模式，在具身智能領(lǐng)域形成差異化競(jìng)爭(zhēng)力，有望成為全球具身智能產(chǎn)業(yè)的重要一極，尤其在醫(yī)療機(jī)器人與工業(yè)智能化領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)領(lǐng)跑。

深圳

深圳作為我國(guó)科技創(chuàng)新的前沿陣地，在具身智能體的制造上優(yōu)勢(shì)明顯。依托其電子產(chǎn)業(yè)生態(tài)、供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)和開(kāi)放環(huán)境，正在成為我國(guó)具身智能產(chǎn)業(yè)的重要一極。根據(jù)火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心，深圳有超5萬(wàn)家機(jī)器人相關(guān)企業(yè)，上市企業(yè)超30家，7家企業(yè)入選摩根士丹利全球人形機(jī)器人上市公司百?gòu)?qiáng)名單。

深圳在3月3號(hào)發(fā)布《深圳市具身智能機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2025-2027年）》，提出到2027年，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1000億元以上，具身智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集群相關(guān)企業(yè)超過(guò)1200家。

優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域

消費(fèi)級(jí)機(jī)器人與無(wú)人機(jī)龍頭企業(yè)：大疆（全球無(wú)人機(jī)龍頭）、優(yōu)必選（人形機(jī)器人）、銀星智能（清潔機(jī)器人）等。技術(shù)特色：多傳感器融合、SLAM導(dǎo)航算法、人機(jī)交互設(shè)計(jì)（如優(yōu)必選的Walker機(jī)器人）。

物流與配送機(jī)器人場(chǎng)景落地：普渡科技（餐飲配送）、海柔創(chuàng)新（倉(cāng)儲(chǔ)AGV）在本地餐飲、電商倉(cāng)庫(kù)快速迭代。集群效應(yīng)：深圳龍崗“機(jī)器人小鎮(zhèn)”聚集300余家相關(guān)企業(yè)，覆蓋導(dǎo)航、驅(qū)動(dòng)等核心部件。

邊緣計(jì)算與計(jì)算機(jī)視覺(jué)芯片支撐：地平線（自動(dòng)駕駛芯片）、瑞芯微（AIoT芯片）為機(jī)器人提供算力支持。算法突破：商湯科技、速騰聚創(chuàng)（激光雷達(dá)）賦能機(jī)器人環(huán)境感知與決策。

總體來(lái)看，深圳在消費(fèi)級(jí)機(jī)器人、物流與配送機(jī)器人以及低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著國(guó)產(chǎn)芯片的突破和深港科創(chuàng)協(xié)同加深，深圳有望在具身智能的“端-邊-云”全鏈條實(shí)現(xiàn)自主化，成為大灣區(qū)“智能機(jī)器人之都”。其快速響應(yīng)市場(chǎng)需求的能力，或?qū)⑼苿?dòng)具身智能技術(shù)從實(shí)驗(yàn)室加速走向大眾生活。

杭州

杭州作為中國(guó)具身智能產(chǎn)業(yè)的場(chǎng)景化創(chuàng)新典范，依托數(shù)字經(jīng)濟(jì)先發(fā)優(yōu)勢(shì)與"產(chǎn)學(xué)研用"深度融合機(jī)制，構(gòu)建了"技術(shù)攻關(guān)-場(chǎng)景驗(yàn)證-產(chǎn)業(yè)賦能"的特色發(fā)展路徑。杭州發(fā)展具身智能更聚焦于人形機(jī)器人領(lǐng)域。2024年12月，杭州發(fā)布《杭州市人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2024—2029年）》，提出以“最優(yōu)本體+最強(qiáng)大腦”為重點(diǎn)，加快構(gòu)建人形機(jī)器人整機(jī)研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、應(yīng)用的一體化創(chuàng)新體系和全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。

優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域

人形機(jī)器人與足式機(jī)器人龍頭企業(yè)：宇數(shù)科技（通用人形機(jī)器人H1，Unitree B2-W工業(yè)輪足機(jī)器人）、云深處（絕影系列）、浙江省人形機(jī)器人創(chuàng)新中心（領(lǐng)航者2號(hào)）等。市場(chǎng)地位：宇樹(shù)科技在四足機(jī)器人市場(chǎng)上的占有率高達(dá)60%以上；云深處科技的變電站巡檢四足機(jī)器人占據(jù)了全國(guó)90%以上的市場(chǎng)份額‌。

物流、安防與倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人龍頭企業(yè)：菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)（物流自動(dòng)化）、�？低�視（移動(dòng)機(jī)器人）、立鏢機(jī)器人（分揀AGV）。技術(shù)特色：大規(guī)模集群調(diào)度算法、多模態(tài)傳感器融合（如菜鳥(niǎo)“小蠻驢”配送機(jī)器人）。

服務(wù)機(jī)器人與數(shù)字人場(chǎng)景落地：銀杏谷資本投資的云跡科技（酒店配送）、Rokid（AR眼鏡交互）。虛擬具身：相芯科技（數(shù)字人驅(qū)動(dòng)）為電商直播、虛擬客服提供解決方案。

杭州具身智能發(fā)展已進(jìn)入“技術(shù)突破-場(chǎng)景落地-產(chǎn)業(yè)反哺”的正向循環(huán)，在人形機(jī)器人、商用服務(wù)、智慧城市等領(lǐng)域處于國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)。

當(dāng)前，具身智能產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)政策與市場(chǎng)的雙重驅(qū)動(dòng)。全國(guó)多地將其列為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)政策扶持與資源傾斜，加速產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建與技術(shù)商業(yè)化落地。未來(lái)，隨著核心技術(shù)持續(xù)突破與應(yīng)用場(chǎng)景縱深拓展，具身智能將催生新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，更將通過(guò)智能化變革重塑生產(chǎn)生活方式，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)能。

—END—

作者｜火石創(chuàng)造 王 娟

審核 | 火石創(chuàng)造  殷 莉 

       原文標(biāo)題 : 風(fēng)口已至！具身智能典型發(fā)展城市及代表性企業(yè)推薦