前言：在排除經濟及其他外部因素的前提下，技術安全性的驗證將顯著推動監(jiān)管政策的放寬。

在十五五規(guī)劃期間（2026-2030年），智能網聯汽車與自動駕駛技術預計將與綜合交通體系的升級以及基礎設施建設進行更為緊密的整合規(guī)劃；

從而加速L4級別自動駕駛技術與智慧交通及智慧城市整體規(guī)劃的融合。

技術模塊間的接口需轉化為人類可理解的形式，但無法實現完全的梯度傳遞；

高階自動駕駛技術的發(fā)展面臨明顯的邊界效應，這在一定程度上限制了Robotaxi的大規(guī)模部署。

作者 | 方文三圖片來源 |  網 絡 

Robotaxi行業(yè)呈現出高度競爭的態(tài)勢

 各企業(yè)正積極拓展市場布局，爭取更多的測試區(qū)域和運營許可。梯隊之間的界限，依據車隊規(guī)模和運營里程劃分，變得日益清晰。

在這一競爭格局中，市場需求和技術問題的影響正逐漸增強。

目前，蘿卜快跑憑借其商業(yè)化的先行優(yōu)勢，穩(wěn)居第一梯隊。

百度旗下的蘿卜快跑憑借[低價+場景覆蓋]的策略迅速嶄露頭角。

2024年，其在武漢部署的千輛無人駕駛出租車的日均訂單量突破20單，以每6公里僅需4元的低廉價格顛覆了傳統網約車市場。

在技術層面，蘿卜快跑通過[單車智能+車路協同]的解決方案，將事故率降低至人類司機的1/14，并實現了城市道路與高速路段的無縫連接運營。

百度作為自動駕駛領域的先驅，自2013年起便開始布局相關業(yè)務。

從運營車輛數量來看，蘿卜快跑的車輛總數已超過1,500輛，占全國總量的三分之一以上，業(yè)務覆蓋全國12個城市。

第二梯隊的企業(yè)數量較多，布局時間主要集中在2016至2017年，其在中國的覆蓋城市數量一般在2至6個之間。

然而，Auto X在運營車輛總數上略占優(yōu)勢，全國范圍內超過300輛，而文遠、小馬、滴滴三家企業(yè)的車輛數量基本在200至300輛之間。

作為全球Robotaxi領域的領先企業(yè)，小馬智行已在深圳前海、北京亦莊等核心區(qū)域成功開展全無人駕駛的商業(yè)化運營。

其技術優(yōu)勢體現在基于[世界模型]的L4級自動駕駛系統，該系統能夠在復雜的城市環(huán)境中做出高精度的決策。

截至2025年3月，小馬智行累計路測里程接近4000萬公里，其中全無人駕駛里程占總里程的10%。

通過與豐田、北汽等知名汽車制造商的合作，小馬智行計劃在2025年將Robotaxi車隊規(guī)模擴展至千輛級別，并在未來三年內達到萬輛規(guī)模。

第三梯隊主要包括T3和如祺兩個出行平臺。這兩個平臺的Robotaxi業(yè)務是通過與整車廠和自動駕駛企業(yè)合作來開展的。

例如，T3出行與輕舟智航、智行者建立了深度戰(zhàn)略合作關系，作為平臺方幫助運營其Robotaxi產品；

而如祺出行則與廣汽集團有著緊密的合作關系，廣汽集團作為如祺出行的基石投資者之一，雙方共同推進Robotaxi的車型設計研發(fā)、前裝量產及商業(yè)化運營。  

早日實現盈虧平衡成為下一階段共同目標 

去年11月，蘿卜快跑獲得了中國香港首張自動駕駛車輛先導牌照的頒發(fā)，標志著該地區(qū)成為首個右舵左行自動駕駛測試牌照的發(fā)放地。

這一進展象征著蘿卜快跑正式邁出了全球業(yè)務拓展的步伐，香港顯然已成為蘿卜快跑全球化戰(zhàn)略的前沿陣地。

根據百度最新發(fā)布的第四季度財報，2024年第四季度，蘿卜快跑提供的自動駕駛訂單數量超過110萬單，同比增長達到36%。

截至2025年1月，蘿卜快跑累計為公眾提供的自動駕駛出行服務訂單已超過900萬單。自2025年2月起，蘿卜快跑已在中國全國范圍內實現了100%的全無人駕駛運營。

小馬智行則致力于降低成本，以實現單車盈利。

目前，小馬智行已與多家主流汽車制造商展開量產合作。

通過量產以降低成本，是實現L4級別自動駕駛技術大規(guī)模應用的關鍵。

例如，與豐田合作開發(fā)的下一代L4級別自動駕駛車型，計劃于2025年至2026年間，在國內一線城市投放千臺規(guī)模的鉑智4X Robotaxi。

文遠知行尚未公開其2025年的詳細戰(zhàn)略規(guī)劃，但從前幾個季度的財報中可以略見一斑。

從細分收入構成來看，文遠知行的業(yè)務正向輕資產化轉型。

根據上一年第三季度財報顯示，產品收入占比為21.4%，而服務收入占比高達78.6%。

實際上，文遠知行自早期便具備服務導向的基因，率先在中國推出了開放道路自動駕駛出租車商業(yè)化收費運營服務，成為全球首家向公眾提供L4級別付費Robotaxi服務的公司。

因此，將文遠知行視為一家服務公司或許更為恰當——即，向C端用戶銷售出行服務才是其核心業(yè)務。

車路云一體化成為最具可行性的商業(yè)模式

多種差異化能力的融合，使得Robotaxi的實施達到了商業(yè)可行性的最大化。

金三角模式通過自動駕駛技術公司提供技術方案，汽車制造商提供整車平臺及生產制造能力，出行/運營平臺提供Robotaxi的線上叫車運營服務，從而實現了三者的有機結合。

這種三方能力的結合，從整車、技術及應用三個維度為商業(yè)化奠定了堅實的基礎。

2024年，智能網聯汽車[車路云一體化]應用試點工作問答中提出：[探索形成車路云一體化投建運新型商業(yè)模式。]

明確智能網聯汽車[車路云一體化]試點商業(yè)化運營主體，鼓勵探索國資平臺、車企、運營商、科技公司等多主體投資共建、聯合運營的發(fā)展模式。

而目前常見的金三角模式中，國資平臺的參與并不普遍。

鑒于當地政府在產業(yè)中的關鍵作用，長期來看，預計地方城投公司的參與將會顯著提升商業(yè)模式的完整性。

由多方成立的合資公司持有Robotaxi整車等重資產并運作當地車輛，當車輛數量穩(wěn)定且能夠產生穩(wěn)定現金流時，便可將當地的Robotaxi運營視為固收類項目，具有收益穩(wěn)定、風險低、流動性高的特點。

因此，在當前Robotaxi盈利能力較弱的情況下，金三角模式成為了前期商業(yè)化的關鍵；

而在產業(yè)發(fā)展的中后期，國資平臺的介入成立合資公司，以類似固收項目的形式進行區(qū)域性運作，或將成為多方共贏且具有較強復制性的商業(yè)模式。

結尾： 

至2024年，中國智能網聯汽車產業(yè)的規(guī)模預計將增長至11082億元人民幣，同比增長率達到34%。

據相關預測，到2030年，該產業(yè)規(guī)模有望突破5萬億元人民幣，形成一個規(guī)模達萬億級別的產業(yè)鏈。

這一發(fā)展態(tài)勢將進一步促進智能汽車的商業(yè)化進程，并推動整個行業(yè)的快速成長。

眾多自動駕駛公司及研究機構預測，2025年自動駕駛領域將進入盈利階段。

或許在不久的將來，自動駕駛技術真有可能成為企業(yè)的盈利點。

盡管在科技發(fā)展語境中提及[盈利]似乎顯得有些俗氣，但對于一項新技術而言，[盈利]確實至關重要。

歷史經驗表明，最終的勝出者往往不是最激進的創(chuàng)新者，而是那些在技術與商業(yè)回報之間找到平衡點的務實者，技術、生態(tài)系統與商業(yè)化能力三者缺一不可。

部分資料參考：淇怪了：《Robotaxi世紀大戰(zhàn)》，汽車觀察Autoobserver：《特斯拉拿牌，Robotaxi全球競賽提速》，頭豹：《Robotaxi開始逐步落地，自動駕駛出行漸行漸近》，艾瑞咨詢：《2024年中國Robotaxi商業(yè)化趨勢研究報告》，霞光社：《全球Robotaxi競賽槍響，中國玩家需要提速》，電車通：《Robotaxi逐鹿2025：百度領銜三國殺，二線玩家大亂斗》

       原文標題 : AI芯天下丨分析丨Robotaxi賽道落地競速，到底最終誰將勝出？