作者 |德新

編輯 |王博

狼真來(lái)的了，特斯拉FSD在2月底終于入華，這回國(guó)內(nèi)車(chē)企沒(méi)慌。

特斯拉FSD入華在業(yè)內(nèi)傳聞已久，近兩年在FSD進(jìn)來(lái)的確定性面前，各大車(chē)企都加緊了修煉智駕內(nèi)功。

尤其在今年春節(jié)過(guò)后，長(zhǎng)安、比亞迪、吉利等主流車(chē)企在一個(gè)月內(nèi)接連發(fā)布「全民智駕」戰(zhàn)略，推動(dòng)智駕標(biāo)配。這和2月底FSD向國(guó)內(nèi)用戶(hù)開(kāi)放，一塊兒將「全民智駕」推到了前所未有的熱度。

從FSD初入國(guó)內(nèi)的表現(xiàn)看，特斯拉在應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)特色的路況，尤其復(fù)雜道路結(jié)構(gòu)上仍有挑戰(zhàn)。FSD入華的真實(shí)體驗(yàn)，也側(cè)面證明了具備成熟算法之后，智駕系統(tǒng)的表現(xiàn)依賴(lài)于高質(zhì)量的本土數(shù)據(jù)。

在技術(shù)條件上，得益于過(guò)去幾年智駕硬件系統(tǒng)成本快速下降，以及端到端大模型的框架成為行業(yè)共識(shí)，「全民智駕」迎來(lái)爆發(fā)。

多位汽車(chē)行業(yè)高管認(rèn)為在各家都打智駕的時(shí)代，建立優(yōu)質(zhì)的數(shù)據(jù)閉環(huán)體系，是接下來(lái)智駕體驗(yàn)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵之一。

騰訊智慧出行副總裁鐘學(xué)丹，認(rèn)為FSD進(jìn)場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)車(chē)企最大的挑戰(zhàn)，「在于如何實(shí)現(xiàn)更大規(guī)模的量產(chǎn)化車(chē)隊(duì)，以及智駕里程積累，這對(duì)于智駕的進(jìn)化是至關(guān)重要的。

另一方面新技術(shù)領(lǐng)域，智駕從VLM視覺(jué)語(yǔ)言模型到VLA視覺(jué)語(yǔ)言動(dòng)作模型的演進(jìn)，也是今年很多自主車(chē)企和科技公司重點(diǎn)突破的方向，這個(gè)方向?qū)��?shù)據(jù)的依賴(lài)性也很強(qiáng)�！�

長(zhǎng)安汽車(chē)智駕首席技術(shù)官陶吉在最近接受采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)，「最緊要或者最核心要構(gòu)建的能力，主機(jī)廠(chǎng)是數(shù)據(jù)的第一入口，未來(lái)可能是百萬(wàn)級(jí)別車(chē)輛（獲取的）數(shù)據(jù)，要能夠真正玩轉(zhuǎn)起來(lái)。

這些數(shù)據(jù)的處理、挖掘、數(shù)據(jù)均衡以及怎么高效地訓(xùn)練，這些在數(shù)據(jù)和基建上的能力，我覺(jué)得是過(guò)去傳統(tǒng)主機(jī)廠(chǎng)缺少的，但是又是下一代技術(shù)最需要的�！�

一、6萬(wàn)4的FSD終兌現(xiàn)，國(guó)內(nèi)7萬(wàn)元車(chē)也有了智駕

特斯拉真正進(jìn)入到中國(guó)市場(chǎng)是從2014年4月開(kāi)始的，當(dāng)時(shí)馬斯克親自來(lái)國(guó)內(nèi)交了第一批的Model S車(chē)型。從2014 - 2024十年，特斯拉的自動(dòng)駕駛硬件經(jīng)歷了HW1.0 - HW 4.0五代的更新（因?yàn)槠溟g有2.5版本）。

而FSD這一回在國(guó)內(nèi)開(kāi)放，是基于HW4.0的硬件，通過(guò)OTA 2024.45.32.12推送的。

這波「智駕鯰魚(yú)」真正到來(lái)時(shí)，國(guó)內(nèi)車(chē)企能平穩(wěn)承接住FSD的沖擊，得益于全民智駕普及。

智駕硬件成本收斂以及算法成熟，讓「硬件標(biāo)配、智駕普及」在今年成為現(xiàn)實(shí)。

以今年主流的基于100 Tops級(jí)別算力的中階智駕方案為例，英偉達(dá)OrinN、地平線(xiàn)J6M/E，或者是高通8650的方案，域控加傳感器的整套硬件成本，大致在5000元級(jí)別上下。

算法上，基于BEV+Transformer，以AI預(yù)測(cè)結(jié)合傳統(tǒng)規(guī)控的框架，解決了高速場(chǎng)景下的自動(dòng)駕駛。而端到端大模型加上大算力芯片的組合，使得城市NOA甚至L3駕駛成為可能。

比亞迪海鷗在7.88萬(wàn)元的價(jià)格上，搭載了天神之眼C智駕系統(tǒng)，具備高速NOA與自動(dòng)泊車(chē)功能。在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，海鷗智駕版的整車(chē)價(jià)格只比特斯拉FSD的軟件訂閱費(fèi)用多了一萬(wàn)多。而長(zhǎng)安汽車(chē)則宣布，將于今年8月率先在10萬(wàn)元級(jí)別車(chē)型搭載激光雷達(dá)。

而這樣的系統(tǒng)，長(zhǎng)安、比亞迪、吉利希望在今年內(nèi)做到大部分全新和改款的車(chē)型都要覆蓋，難怪馬斯克說(shuō)「中國(guó)的車(chē)企是最有競(jìng)爭(zhēng)力的車(chē)企」。

長(zhǎng)安等幾家車(chē)企能率先出牌，都是源于在過(guò)去兩三年時(shí)間內(nèi)，內(nèi)部建立了一支打硬仗的自研團(tuán)隊(duì)。長(zhǎng)安的智駕研發(fā)，由長(zhǎng)安科技牽頭，國(guó)內(nèi)最早開(kāi)發(fā)L4自動(dòng)駕駛的大牛技術(shù)陶吉擔(dān)綱長(zhǎng)安汽車(chē)首席智駕技術(shù)技術(shù)官；比亞迪則是歸屬于新技術(shù)院旗下，由韓冰和李鋒分別牽頭系統(tǒng)集成和自研算法；吉利體系的智駕研發(fā)，由極氪智能副總裁、新晉吉利控股智駕首席科學(xué)家陳奇統(tǒng)籌。

這些團(tuán)隊(duì)，聯(lián)合智駕產(chǎn)業(yè)在芯片、傳感器、云計(jì)算、地圖等多個(gè)領(lǐng)域的核心供應(yīng)商一起，在去年今年快速交付出了一套進(jìn)入量產(chǎn)的智駕系統(tǒng)。

二、「全民智駕」倒計(jì)時(shí)

長(zhǎng)安啟源E07，是長(zhǎng)安自研天樞智駕量產(chǎn)的第一款車(chē)。

這款車(chē)在去年10月量產(chǎn)上市，前不久我們?cè)谥貞c體驗(yàn)了E07上的高速NOA功能，長(zhǎng)安汽車(chē)首席智駕技術(shù)官陶吉告訴我們，今年二季度基于端到端大模型的城區(qū)智駕也會(huì)上車(chē)。

啟源E07上搭載了單OrinX芯片，相當(dāng)于200 Tops級(jí)別的算力；在這個(gè)基礎(chǔ)上，天樞智駕會(huì)有向上500 Tops和平價(jià)的100 Tops級(jí)別算力的智駕系統(tǒng)。

基于這三級(jí)的硬件方案，天樞智駕將會(huì)逐步在長(zhǎng)安主要的車(chē)系上落地智駕功能的搭載，實(shí)現(xiàn)「可用、好用和愛(ài)用」。

陶吉告訴我們，長(zhǎng)安在過(guò)去一年多的時(shí)間里自研目標(biāo)非常明確，就是達(dá)成全量自研的高快速領(lǐng)航和泊車(chē)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。而2025年，研發(fā)團(tuán)隊(duì)正在全力搞定城區(qū)。

期間，「新技術(shù)不斷出現(xiàn)，包括端到端和大模型技術(shù)，長(zhǎng)安的應(yīng)對(duì)響應(yīng)非常快，公司在去年Q3已經(jīng)完成了端到端項(xiàng)目立項(xiàng)，由專(zhuān)職團(tuán)隊(duì)在高速推進(jìn)，同時(shí)包括數(shù)據(jù)、感知、規(guī)控，組織陣型上也在按新的范式融合。技術(shù)變遷和組織變遷同步推進(jìn)，目前進(jìn)度還是比較順利的�！�

針對(duì)平價(jià)車(chē)型市場(chǎng)的中階方案進(jìn)度，也是當(dāng)前外界最關(guān)心的話(huà)題。

陶吉告訴我們：「中階方案正緊鑼密鼓地根據(jù)大算力平臺(tái)上的算法進(jìn)行優(yōu)化和裁剪，把高快速路領(lǐng)航功能的體驗(yàn)盡可能好地保留，同時(shí)盡管算力和成本降低，功能上希望向前從高速做到城區(qū)，讓用戶(hù)真正在哪都能開(kāi)，有更完整的體驗(yàn)�！�

隨著二季度長(zhǎng)安啟源Q07上市，長(zhǎng)安自研的「天樞智駕」將逐步成為長(zhǎng)安車(chē)系智駕標(biāo)配的主力。

三、頭部車(chē)企高效自研的秘訣

由于今年是「全民智駕」的元年，自研智駕的成敗牽動(dòng)著眾多車(chē)企主線(xiàn)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。組織的認(rèn)知、決心和效率很大程度上將影響車(chē)企自研的進(jìn)度。

陶吉加入長(zhǎng)安之后，長(zhǎng)安內(nèi)部的風(fēng)格也讓他印象深刻，「當(dāng)它做決策執(zhí)行時(shí)，是比較堅(jiān)決的。為什么堅(jiān)定地 供應(yīng)商和自研兩手抓，也是出于這樣的文化。前年搶GPU卡的時(shí)候，決策速度非常非�？�，短短兩三天之內(nèi)就完成了。如果要走傳統(tǒng)國(guó)企的流程，固定資產(chǎn)投資可能得提前一年以上�！�

同時(shí)，在一些關(guān)鍵零部件與技術(shù)環(huán)節(jié)，選擇合適的供應(yīng)商也至關(guān)重要。

長(zhǎng)安在2017年就與騰訊建立了合作，而在智駕研發(fā)上，騰訊通過(guò)云計(jì)算、地圖以及數(shù)據(jù)閉環(huán)服務(wù)為天樞智駕的研發(fā)「提供了非常大的支撐」。

由于高精度地圖的成本和更新問(wèn)題，輕圖化是過(guò)去幾年非常明顯必然的趨勢(shì)。

但在實(shí)際操作中，「要走向更可泛化、更低成本的地圖維護(hù)，從完全不用到接近高精的平衡態(tài)，中間到底哪種形態(tài)是最佳的，過(guò)去是不確定的，需要跟合作伙伴共同探索，它不像傳統(tǒng)的供應(yīng)商和主機(jī)廠(chǎng)的關(guān)系，而是共研共創(chuàng)，騰訊的執(zhí)行力很強(qiáng)�！�

另外，在大模型時(shí)代，地圖正在成為模型訓(xùn)練輸入的真值。

「原來(lái)的高精地圖能力，會(huì)越來(lái)越往云上，幫助我們的模型構(gòu)建能力。在地圖數(shù)據(jù)，變成模型訓(xùn)練數(shù)據(jù)的過(guò)程中，也幫助我們從采集、合規(guī)到模型訓(xùn)練，每個(gè)環(huán)節(jié)都是共建能力，我覺(jué)得這是未來(lái)主機(jī)廠(chǎng)和合作伙伴新的共生共贏(yíng)的方式。」

長(zhǎng)安也在與硬件公司合作深度優(yōu)化降本。

「基本上中國(guó)激光雷達(dá)的產(chǎn)業(yè)鏈占據(jù)了世界的主流�！固占�評(píng)價(jià)，「主流的車(chē)載激光雷達(dá)已經(jīng)從過(guò)去的幾千塊錢(qián)，通過(guò)大規(guī)模量產(chǎn)，降低到一千元以?xún)?nèi)。」

下一步，長(zhǎng)安將與激光雷達(dá)廠(chǎng)商深度合作定制激光雷達(dá)，比如將光學(xué)接收的后處理計(jì)算集成到中央域控來(lái)進(jìn)一步降低成本。

四、人人都有智駕的時(shí)代，汽車(chē)品牌的獨(dú)特性

到2025年下半年，自主品牌主流車(chē)企的大部分車(chē)型將進(jìn)入智駕標(biāo)配的階段。用戶(hù)對(duì)智駕認(rèn)知的提升，導(dǎo)致智駕體驗(yàn)也成為車(chē)型競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素。

特斯拉FSD入華的體驗(yàn)，是近期一個(gè)非常鮮明的案例。在開(kāi)放一周后，大量車(chē)主和媒體的實(shí)測(cè)暴露出FSD面臨的挑戰(zhàn)：國(guó)內(nèi)異于美國(guó)的道路結(jié)構(gòu)，以及更加密集的車(chē)流、行人和兩輪博弈。走錯(cuò)路和闖紅燈，是目前FSD在國(guó)內(nèi)出現(xiàn)最頻繁的問(wèn)題。

據(jù)晚點(diǎn)報(bào)道，2 月初特斯拉調(diào)撥了部分美國(guó)自動(dòng)駕駛工程師來(lái)中國(guó)，做成熟版本FSD的本地化部署并優(yōu)化算法。特斯拉總部無(wú)法獲取其在中國(guó)道路的實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)用于訓(xùn)練，目前僅僅采用了網(wǎng)絡(luò)公開(kāi)的視頻片段對(duì)FSD的模型進(jìn)行調(diào)校。

騰訊智慧出行副總裁鐘學(xué)丹認(rèn)為，今天行業(yè)雖然在講無(wú)圖，但智駕對(duì)地圖數(shù)據(jù)依然有強(qiáng)需求和依賴(lài)，「特斯拉在這個(gè)階段有一定的挑戰(zhàn)。高質(zhì)量的地圖數(shù)據(jù)，特別針對(duì)SD Map標(biāo)準(zhǔn)地圖延展出來(lái)的一部分輕圖能力，對(duì)于（特斯拉遇到的）這類(lèi)復(fù)雜場(chǎng)景路況，會(huì)有非常大的幫助。」

尤其在智能駕駛進(jìn)入城區(qū)場(chǎng)景之后，系統(tǒng)對(duì)于地圖快速更新的需求使地圖的形態(tài)明確地趨向「云圖一體化」。未來(lái)的地圖既在云端運(yùn)營(yíng)和更新，數(shù)據(jù)也可以作為真值用于算法的訓(xùn)練，騰訊兼具了圖商和云服務(wù)商的身份，站在這個(gè)角色上能更好地幫助車(chē)企的智駕落地。

FSD的體驗(yàn)也從另一個(gè)角度證明了，即使有成熟的算法架構(gòu)，智駕的實(shí)際表現(xiàn)強(qiáng)依賴(lài)于高效的數(shù)據(jù)閉環(huán)。

陶吉認(rèn)為，在各家都配備智駕的市場(chǎng)中，核心的體驗(yàn)競(jìng)爭(zhēng)是人才的競(jìng)爭(zhēng)和建立數(shù)據(jù)閉環(huán)的能力。

「首先的競(jìng)爭(zhēng)，還是人才和認(rèn)知的提升。過(guò)去一年，長(zhǎng)安的AI和智駕團(tuán)隊(duì)在這方面有長(zhǎng)足的變化，我們沒(méi)有太多對(duì)外去講核心團(tuán)隊(duì)，但我們的核心團(tuán)隊(duì)目前跟任何北上廣的新勢(shì)力比，都是頭部的。從領(lǐng)軍人物的認(rèn)知、團(tuán)隊(duì)的素質(zhì)，轉(zhuǎn)化成產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，還是有時(shí)間窗口，大家可以期待。

具體技術(shù)上，我覺(jué)得最緊要或者最核心要構(gòu)建的能力。

第一，未來(lái)百萬(wàn)級(jí)別車(chē)輛搭載的數(shù)據(jù)，能真正玩轉(zhuǎn)起來(lái)，主機(jī)廠(chǎng)是數(shù)據(jù)的第一入口，這是非常核心的。這些數(shù)據(jù)以什么樣的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格進(jìn)行處理，怎樣進(jìn)行標(biāo)簽的挖掘，做數(shù)據(jù)均衡，做自動(dòng)化的云端存儲(chǔ)，以及高效地進(jìn)行訓(xùn)練等等。這樣一些在數(shù)據(jù)和基建上的能力，我覺(jué)得是過(guò)去傳統(tǒng)主機(jī)廠(chǎng)缺少，但是又是下一代技術(shù)最需要的核心能力，而不是有一個(gè)白盒代碼就能怎么樣�！�

「有了這樣的能力，相當(dāng)于構(gòu)建了一個(gè)非常豪華的廚房，要炒什么菜都是OK的�！固占�這樣比喻。

五、AI時(shí)代的開(kāi)發(fā)范式

AI與大模型為智駕帶來(lái)了突破性的進(jìn)展，同時(shí)因?yàn)榧夹g(shù)迭代飛快，對(duì)車(chē)企研發(fā)的挑戰(zhàn)也很大。

當(dāng)前，端到端幾乎是行業(yè)共識(shí)，并且已經(jīng)明顯展示出相比于傳統(tǒng)方法的收益。

陶吉認(rèn)為，下一步VLM、VLA會(huì)是更徹底的端到端，但在今天的算力平臺(tái)上受限，可控性不明確，一步走到VLA還是比較困難的。

但對(duì)于車(chē)企的研發(fā)來(lái)說(shuō)，「根本不變的東西還是數(shù)據(jù)，這個(gè)數(shù)據(jù)肯定是AI這個(gè)時(shí)代上最重要的養(yǎng)料。」

FSD進(jìn)來(lái)之后，鐘學(xué)丹認(rèn)為，有兩大要素是國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)需要長(zhǎng)期面對(duì)和思考的：

第一，針對(duì)智駕訓(xùn)練和運(yùn)營(yíng)的算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。它不像以前訓(xùn)練一個(gè)模型之后直接應(yīng)用就行了，智駕的模型需要持續(xù)迭代，需要考慮到如何讓平臺(tái)能夠長(zhǎng)期提升和支撐這些需求。

第二個(gè)，建設(shè)數(shù)據(jù)的閉環(huán)能力。有了更多量產(chǎn)車(chē)之后，數(shù)據(jù)會(huì)快速累積。需要有效利用這些數(shù)據(jù)來(lái)進(jìn)化系統(tǒng)的能力，不然可能會(huì)造成不斷糾偏，對(duì)于時(shí)間和成本的消耗都會(huì)很大。

「未來(lái)的整車(chē)，我們認(rèn)為它還是一個(gè)完整的AI智能體�！固占�說(shuō)，「大的方向，我認(rèn)為要抓住主機(jī)廠(chǎng)獨(dú)特的身位優(yōu)勢(shì)——整體定義，有足夠多的數(shù)據(jù)做驅(qū)動(dòng)，又要有強(qiáng)大的AI核心算法能力來(lái)做支撐。

AI汽車(chē)的典型特點(diǎn)就是有整車(chē)的AI化，智駕只是其中一個(gè)表現(xiàn)，然后做到個(gè)性化，它可以通過(guò)大模型和內(nèi)容的交互了解人的需求，因?yàn)樗�有長(zhǎng)期的記憶。

我們今天做的所有事情，就是為這個(gè)做準(zhǔn)備�！�

       原文標(biāo)題 : FSD鯰魚(yú)入華，這一回合對(duì)國(guó)內(nèi)車(chē)企沖擊有那么大嗎？