中國最大的生命科學研發(fā)和營銷數(shù)字化解決方案供應商。

本文為IPO早知道原創(chuàng)

作者｜Stone Jin

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據(jù)IPO早知道消息，浙江太美醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“太美醫(yī)療科技”）于2024年1月29日正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市，摩根士丹利和中金公司擔任聯(lián)席保薦人。

成立于2013年的太美醫(yī)療科技主要為生命科學行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈各方設(shè)計并提供專業(yè)的軟件和數(shù)字化服務(wù)；同時，基于自身對生命科學的經(jīng)驗和洞察和對先進技術(shù)的創(chuàng)造性組合運用，太美醫(yī)療科技正在建設(shè)新一代數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，以加速創(chuàng)新藥及醫(yī)療器械等生命科學產(chǎn)品的研發(fā)和營銷。

具體從發(fā)展歷程來看，太美醫(yī)療科技在2013年至2019年之間通過醫(yī)藥研發(fā)軟件打下基礎(chǔ)，其是中國首批基于云端的生命科學SaaS解決方案供應商之一；后自2019年起則將平臺戰(zhàn)略升級業(yè)務(wù)模式，并隨之成為全球首家生命科學領(lǐng)域推出基于平臺的綜合數(shù)字化解決方案的公司。

根據(jù)灼識咨詢的資料，太美醫(yī)療科技是中國國內(nèi)唯一一家能夠為生命科學行業(yè)提供從研發(fā)到營銷的一站式數(shù)字化解決方案的供應商。截至2023年9月30日，太美醫(yī)療科技提供超過40 項軟件產(chǎn)品和數(shù)字化服務(wù)，可滿足生命科學行業(yè)內(nèi)不同組織及角色的需求，涵蓋試驗設(shè)計及管理、患者招募及隨訪、數(shù)據(jù)收集及分析、遠程監(jiān)控及銷售關(guān)系管理等多種場景。

截至2023年9月30日，太美醫(yī)療科技已為1,300多家制藥企業(yè)和受托研究機構(gòu)提供服務(wù)，覆蓋全球25大制藥企業(yè)中的21家以及中國醫(yī)藥創(chuàng)新企業(yè)100強中的90家。截至同日，太美醫(yī)療科技還與約700家國家藥物臨床試驗機構(gòu)建立合作伙伴關(guān)系，其中超過80%為三級甲等醫(yī)院。

根據(jù)灼識咨詢的資料，按2022年收入計算，太美醫(yī)療科技是中國最大的生命科學研發(fā)和營銷數(shù)字化解決方案供應商，為生命科學研發(fā)和營銷提供最全面的解決方案。截至2022年年底，在中國為制藥和醫(yī)療器械公司提供數(shù)字化解決方案的公司中，太美醫(yī)療科技所服務(wù)的制藥和醫(yī)療器械公司的數(shù)量最多。另根據(jù)灼識咨詢的資料，按客戶數(shù)量計算，太美醫(yī)療科技同樣已成為中國生命科學研發(fā)和營銷領(lǐng)域應用最廣泛的數(shù)字化解決方案供應商。

在客戶戰(zhàn)略上，太美醫(yī)療科技高度重視發(fā)展并留住核心客戶(即過去12個月貢獻收入500,000元人民幣或以上的客戶)。截至2022年12月31日，太美醫(yī)療科技擁有221家核心客戶，占2022年總收入的81.9%，2022年在核心客戶中實現(xiàn)94.7%的留存率。2023年前三季度，太美醫(yī)療科技的核心客戶數(shù)進一步增至244家。

此外，基于多元化的產(chǎn)品組合及協(xié)同效應，太美醫(yī)療科技持續(xù)尋求交叉銷售的機會并推出新產(chǎn)品，以進一步提高客戶的終身價值——2022年， 購買三種或三種以上產(chǎn)品或服務(wù)的客戶對太美醫(yī)療科技的總收入貢獻超過77%。截至2023 年9月30日，太美醫(yī)療科技的在手訂單金額為16億元人民幣，涉及軟件產(chǎn)品及數(shù)字化服務(wù)項目超3,300個。

財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2021年和2022年，太美醫(yī)療科技的營收分別為4.66億元和5.49億元（人民幣，下同），同比增長17.8%。2023年前三季度，太美醫(yī)療科技的營收從2022年同期的3.83億元增至4.10億元。

從收入結(jié)構(gòu)來看，SaaS產(chǎn)品收入現(xiàn)已成為太美醫(yī)療科技的業(yè)務(wù)基石，并其提供高度可預測的現(xiàn)金流量——2022年，太美醫(yī)療科技云端產(chǎn)品收入的71.0%來自SaaS產(chǎn)品，少量收入來自為有特殊需求的客戶提供定制開發(fā)的軟件產(chǎn)品。此外，太美醫(yī)療科技還在探索數(shù)字化SMO業(yè)務(wù)管理服務(wù)、打造新一代可提供對話式新型交互模式的平臺等新的變現(xiàn)渠道。

根據(jù)灼識咨詢的資料，云端軟件和數(shù)字化服務(wù)相結(jié)合的解決方案為中國生命科學行業(yè)的研發(fā)和營銷創(chuàng)造了巨大的商業(yè)價值，中國生命科學研發(fā)和營銷數(shù)字化解決方案市場規(guī)模預計將從2022年起以24.1%的復合年增長率在2027年增至259億元。

成立至今，太美醫(yī)療科技已獲得騰訊、經(jīng)緯創(chuàng)投、凱風創(chuàng)投、北極光創(chuàng)投、五源資本、軟銀中國資本、賽富投資基金、浙商創(chuàng)投、元生資本、常春藤資本、云鋒基金、高瓴創(chuàng)投、未來啟創(chuàng)基金等多家知名機構(gòu)的投資，累計融資超20億元人民幣。

IPO前，騰訊和經(jīng)緯創(chuàng)投持有太美醫(yī)療科技超10%的股份，為前兩大機構(gòu)投資方。

太美醫(yī)療科技在招股書中表示，IPO募集所得資金凈額將主要用于優(yōu)化并升級TrialOS平臺和PharmaOS平臺及其各自的云端軟件與數(shù)字化服務(wù)；提升核心技術(shù)和研發(fā)能力；強化銷售和營銷能力；選擇性地尋求能擴充其現(xiàn)有產(chǎn)品和服務(wù)品類，擴大客戶基礎(chǔ)并提升技術(shù)能力的戰(zhàn)略投資和收購；以及用作營運資金及一般企業(yè)用途。

本文由公眾號IPO早知道（ID：ipozaozhidao）原創(chuàng)撰寫，如需轉(zhuǎn)載請聯(lián)系C叔。

       原文標題 : 太美醫(yī)療科技沖刺港交所：為生命科學行業(yè)提供數(shù)字化解決方案，客戶超1000家