押注UBI的特斯拉們

與傳統(tǒng)勢(shì)力不同的是，對(duì)于UBI車(chē)險(xiǎn)，新能源汽車(chē)廠(chǎng)商卻是一片熱忱。

2020年8月，特斯拉就在上海成立了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元，被稱(chēng)為特斯拉在中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)的起點(diǎn)。

更早一些時(shí)候，2018年9月，一直以特斯拉為榜樣的小鵬汽車(chē)也成立了廣州小鵬汽車(chē)保險(xiǎn)代理有限公司，開(kāi)始涉足汽車(chē)保險(xiǎn)領(lǐng)域。到目前為止，國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力僅在“蔚小理”三家企業(yè)中，小鵬和蔚來(lái)兩家車(chē)企均涉足保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

理想汽車(chē)雖然暫未跟進(jìn)，但在2017年，彼時(shí)還未造車(chē)的李想就在接受《建約車(chē)評(píng)》采訪(fǎng)時(shí)表示，未來(lái)汽車(chē)企業(yè)會(huì)自己銷(xiāo)售車(chē)險(xiǎn)，提供自動(dòng)駕駛技術(shù)，自己核定費(fèi)率，自己維修。

新勢(shì)力之外，吉利、上汽、廣汽等傳統(tǒng)車(chē)企，以及動(dòng)力電池供應(yīng)商寧德時(shí)代均已參與到保險(xiǎn)行業(yè)之中。

不過(guò)雖然特斯拉們都成功注冊(cè)保險(xiǎn)公司，但是距離真正的開(kāi)發(fā)保險(xiǎn)產(chǎn)品，自營(yíng)保險(xiǎn)售賣(mài)，它們還需要拿到監(jiān)管部門(mén)的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資質(zhì)，才算是真正邁入了門(mén)檻。

這道門(mén)檻也被股神巴菲特認(rèn)為是車(chē)企涉足保險(xiǎn)領(lǐng)域的主要障礙。2019年巴菲特在伯克希爾的年度總結(jié)大會(huì)上說(shuō)，車(chē)企開(kāi)展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的難度并不亞于保險(xiǎn)公司跨界做汽車(chē)。

得出這樣結(jié)論的原因是，在他看來(lái)，國(guó)際市場(chǎng)新車(chē)保險(xiǎn)毛利率6％，已經(jīng)沒(méi)有太多的盈利空間。特斯拉等企業(yè)的進(jìn)軍會(huì)是傳統(tǒng)保險(xiǎn)行業(yè)的對(duì)手，但不會(huì)摧毀整個(gè)汽車(chē)保險(xiǎn)行業(yè)，也不看好會(huì)帶來(lái)的顛覆性影響。

并且巴菲特認(rèn)為保險(xiǎn)監(jiān)管是改革很慢的一件事，他們更偏好支持固有利益機(jī)構(gòu)的穩(wěn)定性，作為經(jīng)濟(jì)來(lái)源看似沒(méi)那么穩(wěn)定的車(chē)企，很難獲得售賣(mài)保險(xiǎn)的保險(xiǎn)牌照。

不過(guò)盡管如此，但是在“軟件定義汽車(chē)”的趨勢(shì)下推出UBI車(chē)險(xiǎn)，汽車(chē)廠(chǎng)商認(rèn)為是水到渠成的事情。

傳統(tǒng)的UBI產(chǎn)品，按照數(shù)據(jù)采集承載的方式，主要分為前裝Telematics＋UBI模式和后裝OBD＋UBI模式。前裝模式主要由廠(chǎng)商主導(dǎo)，后裝模式主要由UBI車(chē)險(xiǎn)企業(yè)主導(dǎo)。

雖然主導(dǎo)方不同，但是受制于收集方式，二者的數(shù)據(jù)收集主要為車(chē)輛的狀態(tài)或者少量與人相關(guān)的數(shù)據(jù)。車(chē)的信息和人的信息靜態(tài)分離，沒(méi)有動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)。

ADAS（高級(jí)輔助駕駛）則是利用安裝在車(chē)上的各式各樣傳感器，在汽車(chē)行駛過(guò)程中隨時(shí)隨地來(lái)感應(yīng)周?chē)�的環(huán)境，收集數(shù)據(jù)，進(jìn)行靜態(tài)、動(dòng)態(tài)物體的辨識(shí)、偵測(cè)與追蹤，并結(jié)合導(dǎo)航儀地圖數(shù)據(jù)，進(jìn)行系統(tǒng)地運(yùn)算與分析，實(shí)現(xiàn)人因子和車(chē)因子的雙重動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)收集。

在特斯拉們看來(lái)，基于新能源汽車(chē)ADAS的UBI模式，能提供一個(gè)更完整的駕駛行為數(shù)據(jù)，保險(xiǎn)公司可借此構(gòu)架更精準(zhǔn)的保費(fèi)定價(jià)模型，發(fā)行更有競(jìng)爭(zhēng)力的UBI產(chǎn)品。

比如在德克薩斯州最近上線(xiàn)的特斯拉保險(xiǎn)，主要由5個(gè)“安全要素”構(gòu)成，特斯拉在官網(wǎng)指出與保費(fèi)相關(guān)的因素僅包括：車(chē)型、險(xiǎn)種、區(qū)域、行駛里程、駕駛評(píng)分（Safety Score）。

特斯拉明確表示定價(jià)不考慮信用評(píng)分、年齡、性別、婚姻狀態(tài)、歷史出險(xiǎn)、交通違章等傳統(tǒng)車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品使用的重要風(fēng)險(xiǎn)因子。這意味著，保費(fèi)只與當(dāng)下駕駛者的實(shí)時(shí)駕駛行為有關(guān)，放棄了傳統(tǒng)保險(xiǎn)產(chǎn)品用歷史推導(dǎo)未來(lái)的大數(shù)預(yù)測(cè)。

雖然還是UBI車(chē)險(xiǎn)的概念，但是基于ADAS的數(shù)據(jù)采集，進(jìn)行實(shí)時(shí)保費(fèi)更新的產(chǎn)品，在產(chǎn)品形態(tài)上早已不是一個(gè)層次。不過(guò)即使如此，在新能源汽車(chē)車(chē)險(xiǎn)發(fā)展的進(jìn)程中，UBI大概率也只是一個(gè)過(guò)渡性產(chǎn)品形態(tài)。

自動(dòng)駕駛才是車(chē)險(xiǎn)終局？

目前汽車(chē)廠(chǎng)商瘋狂跨界保險(xiǎn)行業(yè)的另一個(gè)原因是，自動(dòng)駕駛的車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品應(yīng)該怎么做，還需要多方的探索。

雖然特斯拉多年以來(lái)承諾的自動(dòng)駕駛技術(shù)，呈現(xiàn)薛定諤現(xiàn)象，但是按照行業(yè)主流的一個(gè)共識(shí)是，在2025年實(shí)現(xiàn)可落地的L4級(jí)別自動(dòng)駕駛。

《SAE駕駛自動(dòng)化分級(jí)》中，將L0－L2級(jí)別定義成了“駕駛員輔助系統(tǒng)”，將L3－L5級(jí)別稱(chēng)之為“自動(dòng)駕駛系統(tǒng)”。這也就意味著在L2到L3之間有一條難以逾越的責(zé)任鴻溝。

L2與L3級(jí)別自動(dòng)駕駛的區(qū)別主要在于發(fā)生交通事故后的責(zé)任劃分。目前，汽車(chē)保險(xiǎn)的投保人主要是個(gè)人車(chē)主，汽車(chē)保險(xiǎn)基本上都是在為人為錯(cuò)誤導(dǎo)致的事故提供保障。

不管是直銷(xiāo)、代理還是經(jīng)紀(jì)渠道，產(chǎn)險(xiǎn)公司的銷(xiāo)售模式、盈利模式都是基于個(gè)人車(chē)主為投保人來(lái)運(yùn)作的。《紐約時(shí)報(bào)》指出，隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的應(yīng)用，投保人的角色將會(huì)逐漸發(fā)生改變。

一是個(gè)人車(chē)主的事故責(zé)任，將轉(zhuǎn)移給提供自動(dòng)駕駛技術(shù)的汽車(chē)廠(chǎng)商、科技公司，投保人將轉(zhuǎn)變?yōu)槠��?chē)廠(chǎng)商、科技公司；二是隨著租車(chē)行業(yè)的興起，大量租車(chē)公司將提供自動(dòng)駕駛汽車(chē)，投保人將會(huì)轉(zhuǎn)變?yōu)樽廛?chē)公司。

投保人角色從個(gè)人車(chē)主轉(zhuǎn)向汽車(chē)廠(chǎng)商，顯然汽車(chē)廠(chǎng)商需要一個(gè)產(chǎn)品來(lái)過(guò)渡并涉足保險(xiǎn)行業(yè)，理解保險(xiǎn)從數(shù)據(jù)→精算→理賠的主要三個(gè)流程。

2017年，微軟創(chuàng)始人比爾蓋茨曾表示，他認(rèn)為無(wú)人駕駛汽車(chē)還需要再過(guò)15年，才可能對(duì)整個(gè)保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)生顯著影響。因此伴隨著自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)，還有一個(gè)深入人心的觀點(diǎn)是：自動(dòng)駕駛的普及將會(huì)重創(chuàng)車(chē)險(xiǎn)行業(yè)，多深的護(hù)城河都將消失。

比如自動(dòng)駕駛汽車(chē)被OEM廠(chǎng)商或者服務(wù)提供商擁有，平均個(gè)人擁有汽車(chē)數(shù)量會(huì)減少，私人投保者降低；自動(dòng)駕駛汽車(chē)比人工駕駛更安全，事故率大幅減少，保險(xiǎn)損失更少，因此保費(fèi)也會(huì)下降。

根據(jù)KPMG模型，如果順利實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，在2025－2040年，自動(dòng)駕駛汽車(chē)逐步代替存量汽車(chē)，事故率會(huì)降低80％，每輛車(chē)的平均事故率在2040年達(dá)到0．009。

不過(guò)這并不意味著車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)就會(huì)一直下滑，在一個(gè)Accenture設(shè)計(jì)的模型中，保費(fèi)的下降會(huì)被自動(dòng)駕駛汽車(chē)帶來(lái)的新保險(xiǎn)產(chǎn)品對(duì)沖。

最終呈現(xiàn)出在2050年之前，由自動(dòng)駕駛帶來(lái)的新收入累計(jì)值都是大于自動(dòng)駕駛帶來(lái)的保費(fèi)減少累計(jì)值的。

如何在2025年的拐點(diǎn)前推出新的保險(xiǎn)產(chǎn)品，獲得凈增市場(chǎng)，成了掌握未來(lái)的門(mén)票。那么顯然在自動(dòng)駕駛來(lái)臨之前，汽車(chē)廠(chǎng)商無(wú)一不想用UBI車(chē)險(xiǎn)做好更充分的準(zhǔn)備。

誰(shuí)又會(huì)在乎傳統(tǒng)保險(xiǎn)行業(yè)的人怎么想？

       原文標(biāo)題 : 車(chē)險(xiǎn)AI化，舊勢(shì)力與新革命的未來(lái)之爭(zhēng)