出品 | 創(chuàng)業(yè)最前線

作者 | 淺淺

編輯 | 閃電

美編 | 邢靜

審核 | 頌文

2025年的新能源智能車(chē)市場(chǎng)，“All in智能化”已經(jīng)成為最高頻提及的關(guān)鍵詞。在這背后是高階智駕正在加速提升的滲透率：2025年L2級(jí)別以上的智駕滲透率有望觸達(dá)21.4%的新高度。在“技術(shù)、成本、市場(chǎng)”的共同推動(dòng)下，越來(lái)越多的入門(mén)級(jí)車(chē)型開(kāi)始搭載智駕功能，一場(chǎng)技術(shù)普惠帶來(lái)的智駕平權(quán)正在到來(lái)。

作為在智能新能源汽車(chē)時(shí)代毫無(wú)疑問(wèn)的技術(shù)和產(chǎn)品高地，中國(guó)智駕行業(yè)的影響力已經(jīng)從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)逐步向全球市場(chǎng)擴(kuò)散。國(guó)產(chǎn)智駕技術(shù)的普惠與生態(tài)重構(gòu)正成為推動(dòng)智駕行業(yè)持續(xù)發(fā)展的核心動(dòng)力。

1、中國(guó)智駕公司的機(jī)遇

如果新能源汽車(chē)的上半場(chǎng)是由特斯拉這樣的西方公司主導(dǎo)，那么智能化的下半場(chǎng)顯然是中國(guó)廠商的主場(chǎng)。依靠快速的技術(shù)突破和規(guī)�；�，中國(guó)智駕企業(yè)在傳感器、智駕算法、系統(tǒng)集成和成本控制等方面取得了顯著的優(yōu)勢(shì)。

目前，中國(guó)已形成從傳感器、芯片、域控制器的完整產(chǎn)業(yè)鏈，在成本效率比上建立代際優(yōu)勢(shì)。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，到2030年中國(guó)將占據(jù)全球智駕市場(chǎng)33%份額，技術(shù)輸出規(guī)模有望突破千億美元。這一領(lǐng)先地位的建立，是產(chǎn)品技術(shù)突破和智駕行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的共同作用。

以激光雷達(dá)為例，2024年前裝搭載率已突破8%，預(yù)計(jì)2027年全球車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)62億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)41%。硬件成本的指數(shù)級(jí)下降為智企出海構(gòu)筑了堅(jiān)實(shí)底座。

汽車(chē)電子化、智能化程度將不斷提高,域控制器市場(chǎng)也隨之迅速攀升,未來(lái)增量可期。依托“硬件普惠+軟件進(jìn)化”的雙重驅(qū)動(dòng)，中國(guó)智駕方案憑借強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，在海外市場(chǎng)中展現(xiàn)出競(jìng)爭(zhēng)力。

眼下，智能駕駛行業(yè)正經(jīng)歷從“堆砌硬件”向“算法優(yōu)化”的競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向。隨著軟硬件協(xié)同效應(yīng)凸顯，海外競(jìng)爭(zhēng)核心已升級(jí)為技術(shù)迭代能力和成熟產(chǎn)品可落地的比拼。

IDTechEx最新數(shù)據(jù)顯示，主動(dòng)安全技術(shù)已成為新車(chē)標(biāo)配：美歐市場(chǎng)近90%新車(chē)配備AEB系統(tǒng)，日本34款調(diào)研車(chē)型更實(shí)現(xiàn)100%標(biāo)配。歐洲自2023年7月起已將AEB列為強(qiáng)制配置，推動(dòng)車(chē)道偏離預(yù)警（LDWS）、緊急車(chē)道保持（E-LKP）等L0-L2功能快速普及。

商用車(chē)標(biāo)配的盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)也逐步向乘用車(chē)滲透，通常需配備2-4個(gè)雷達(dá)傳感器提升安全性。

市場(chǎng)發(fā)展呈現(xiàn)明顯高階化趨勢(shì)，預(yù)計(jì)到2035年，全球超半數(shù)新車(chē)將搭載L2+/L3功能；至2042年，歐洲L2+/L3市場(chǎng)規(guī)模將超40億美元，帶動(dòng)ADAS整體市場(chǎng)突破160億美元。

其中L2+系統(tǒng)憑借高速領(lǐng)航輔助駕駛（NOA）、城市NOA等進(jìn)階功能成為競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，IDTechEx預(yù)測(cè)其全球市場(chǎng)規(guī)模將在2045年達(dá)到179.8億美元，實(shí)現(xiàn)從豪華車(chē)到主流車(chē)型的全覆蓋。這一演進(jìn)正深刻重構(gòu)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，推動(dòng)感知硬件、域控制器等核心部件持續(xù)升級(jí)。

當(dāng)然，跨界創(chuàng)新浪潮也在加速重塑產(chǎn)業(yè)邊界。機(jī)器人產(chǎn)品開(kāi)始吸引眾多智駕公司的關(guān)注，小鵬機(jī)器馬共享XNGP導(dǎo)航?jīng)Q策算法，技術(shù)復(fù)用率超60%。這意味著智駕企業(yè)所構(gòu)建的“感知-決策-執(zhí)行”的全棧能力，能夠無(wú)縫切入像工業(yè)自動(dòng)化、低空物流這些萬(wàn)億級(jí)新市場(chǎng)中。

面對(duì)智駕技術(shù)的跨界發(fā)展潮流，一些有技術(shù)儲(chǔ)備和市場(chǎng)洞察力的企業(yè)已經(jīng)率先從技術(shù)預(yù)研邁入市場(chǎng)拓展階段。

以知行科技為例，其在2025年曾公布，知行科技全資子公司——艾摩星機(jī)器人（蘇州）有限公司（以下簡(jiǎn)稱艾摩星機(jī)器人）正式成立，業(yè)務(wù)覆蓋多種類(lèi)機(jī)器人、核心軟硬件等相關(guān)業(yè)務(wù)，契合“AI+汽車(chē)”向具身智能領(lǐng)域延展的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。

艾摩星機(jī)器人將依托知行科技的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，利用機(jī)器人與自動(dòng)駕駛系統(tǒng)在視覺(jué)感知、多模態(tài)交互等方面的技術(shù)通用性，聚焦機(jī)器人技術(shù)從研發(fā)到商業(yè)化的全鏈條布局，探索多場(chǎng)景應(yīng)用落地，“AI+汽車(chē)+機(jī)器人”的跨界融合布局。

知行科技雖以自動(dòng)駕駛為核心業(yè)務(wù)，但在域控制器、感知算法、中間件及計(jì)算框架等領(lǐng)域的技術(shù)積累，以及向具身智能、多場(chǎng)景自動(dòng)化的拓展戰(zhàn)略，無(wú)一不顯示出智駕行業(yè)頭部企業(yè)對(duì)機(jī)器人市場(chǎng)的極大看好和重視。

在這一行業(yè)趨勢(shì)的推動(dòng)之下，頭部玩家正從單一方案供應(yīng)商進(jìn)化為技術(shù)生態(tài)的“奠基者”。

華為“車(chē)-機(jī)-人”全場(chǎng)景互聯(lián)、知行科技“AI+汽車(chē)+機(jī)器人”的跨界融合布局，標(biāo)志著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入跨界協(xié)同的新階段，由智駕行業(yè)帶來(lái)的技術(shù)擴(kuò)散，開(kāi)始對(duì)機(jī)器人行業(yè)進(jìn)行改造和升級(jí)，在提升機(jī)器人行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，讓更多消費(fèi)者開(kāi)始關(guān)注這個(gè)品類(lèi)，一個(gè)有智駕技術(shù)賦能的機(jī)器人，是一個(gè)充滿想象空間和增長(zhǎng)潛力的巨大市場(chǎng)。

2、技術(shù)普惠與生態(tài)野望，智駕領(lǐng)域的樣本

硬件層面的降本增效，以及軟件生態(tài)層面的全球化適配，中國(guó)智駕企業(yè)讓“技術(shù)普惠”和“智駕平權(quán)”真正落地。市場(chǎng)的正向反饋也在推動(dòng)全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)向智能化加速邁進(jìn)。隨著低空經(jīng)濟(jì)、機(jī)器人等新場(chǎng)景的拓展，中國(guó)智駕企業(yè)將在更多領(lǐng)域復(fù)制這一模式，持續(xù)引領(lǐng)全球智能出行的變革。

首先，智駕企業(yè)讓昂貴的硬件從“奢侈品”變成“標(biāo)配”。智能駕駛曾長(zhǎng)期是豪華車(chē)的專(zhuān)屬配置，核心原因是激光雷達(dá)、高算力芯片等硬件的成本居高不下�！叭珬Ｗ匝�+國(guó)產(chǎn)替代+規(guī)模化量產(chǎn)”成為中國(guó)智駕企業(yè)低成本量產(chǎn)智駕硬件的核心優(yōu)勢(shì)，讓智能駕駛真正走向大眾市場(chǎng)。

中國(guó)智駕企業(yè)憑借“技術(shù)普惠”模式，正在這場(chǎng)變革中扮演關(guān)鍵角色。從硬件降本到軟件全球化適配，從車(chē)企賦能到跨界生態(tài)布局，中國(guó)玩家讓智駕技術(shù)開(kāi)始在入門(mén)級(jí)車(chē)型普及開(kāi)來(lái)，并有望將這一模式復(fù)制到機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)等新興領(lǐng)域。

作為一家長(zhǎng)期致力于智能駕駛技術(shù)研發(fā)的企業(yè)，知行科技在環(huán)境感知、決策算法等核心領(lǐng)域中有著深厚的技術(shù)積累。得益于全棧自研的發(fā)展戰(zhàn)略，知行科技能夠牢牢握住技術(shù)路線的主動(dòng)權(quán)，以快速迭代和技術(shù)優(yōu)化能力滿足車(chē)企和消費(fèi)者的智駕需求。而且，在汽車(chē)智能駕駛方面所積累的避障、路徑規(guī)劃、障礙物識(shí)別等技術(shù)，有望復(fù)用到智能機(jī)器人產(chǎn)品平臺(tái)。

此外，知行科技正加速搶占低空經(jīng)濟(jì)的先機(jī)。根據(jù)此前發(fā)布的港交所公告，知行科技收到國(guó)內(nèi)某知名飛行汽車(chē)公司的《定點(diǎn)開(kāi)發(fā)通知書(shū)》，前瞻性的布局能夠看出其對(duì)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)的看好。多元化的業(yè)務(wù)探索，有力的證明了知行科技在技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)洞察方面的優(yōu)勢(shì)。

而當(dāng)智駕行業(yè)從技術(shù)驗(yàn)證期轉(zhuǎn)入商業(yè)落地期時(shí)，企業(yè)要有實(shí)現(xiàn)城市智駕場(chǎng)景的技術(shù)硬實(shí)力，并在成本控制與用戶體驗(yàn)間找到平衡點(diǎn)。

3、智駕技術(shù)的多元化布局

當(dāng)智駕能力成為車(chē)企的“標(biāo)配”，智能駕駛行業(yè)正在面臨一場(chǎng)殘酷的洗牌。用多元化發(fā)展來(lái)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)，把機(jī)器人作為業(yè)務(wù)的第二增長(zhǎng)曲線，成為很多智駕企業(yè)順理成章的選擇。

作為率先嗅到這一趨勢(shì)的玩家，知行科技通過(guò)布局機(jī)器人業(yè)務(wù)，以技術(shù)復(fù)用帶來(lái)的邊際成本遞減，讓其在機(jī)器人賽道迅速建立起降維打擊的優(yōu)勢(shì)。

從讓入門(mén)級(jí)車(chē)型擁有高階智駕能力，到讓機(jī)器人具備“AI智慧大腦”，中國(guó)企業(yè)的技術(shù)普惠哲學(xué)正在重構(gòu)全球智能產(chǎn)業(yè)。汽車(chē)與機(jī)器人的技術(shù)邊界正在越發(fā)模糊，智駕公司的終極形態(tài)將是“智能移動(dòng)解決方案商”——既能幫車(chē)企造出更聰明的車(chē)，也能制造更聰明的機(jī)器人。

然而，真正的競(jìng)爭(zhēng)遠(yuǎn)不止于技術(shù)遷移，最終要比拼的是生態(tài)構(gòu)建能力的強(qiáng)弱。

在智駕行業(yè)中，頭部企業(yè)紛紛布局“汽車(chē)+機(jī)器人”的雙業(yè)務(wù)。地平線推出“征程+旭日”芯片矩陣，同時(shí)滿足車(chē)機(jī)與機(jī)器人算力需求；百度飛槳平臺(tái)支持開(kāi)發(fā)者一鍵轉(zhuǎn)換自動(dòng)駕駛與機(jī)器人算法模型。

未來(lái)的行業(yè)霸主，必然是能同時(shí)駕馭“輪子”和“雙腿”的超級(jí)平臺(tái)。這場(chǎng)“未來(lái)之戰(zhàn)”沒(méi)有旁觀者，只有抓住技術(shù)普惠紅利的先行者，和固守單一賽道的掉隊(duì)者。

在可以預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，智駕行業(yè)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展前景和更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)。頭部智駕公司將憑借技術(shù)實(shí)力、市場(chǎng)份額和品牌影響力占據(jù)領(lǐng)先地位，而新的競(jìng)爭(zhēng)者和挑戰(zhàn)者也將不斷涌現(xiàn)，這實(shí)質(zhì)使得行業(yè)的激烈也更加白熱化。

因此，智駕公司需時(shí)刻保持警惕和敏銳的市場(chǎng)洞察力，并調(diào)整和優(yōu)化其戰(zhàn)略規(guī)劃和產(chǎn)品布局以適應(yīng)市場(chǎng)的變化和需求。

*注：文中配圖來(lái)自攝圖網(wǎng)，基于VRF協(xié)議。

       原文標(biāo)題 : 智能駕駛2025：從技術(shù)平權(quán)到生態(tài)重構(gòu)的產(chǎn)業(yè)躍遷